Mercadona ha vendido 27 supermercados a la firma de inversiones estadounidense LCN Capital Partners European Fund III por un importe de 180 millones de euros.
La venta, liderada desde que saliera al mercado el pasado mes de marzo por la consultora CBRE, se ha realizado bajo la fórmula 'sale-leaseback' (compra por arrendamiento posterior), por lo que la operación no afectará al funcionamiento de los supermercados, que continuará gestionando Mercadona como hasta ahora.
Estos inmuebles están repartidos por España, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, donde se encuentran la gran mayoría, según han informado en un comunicado conjunto las partes implicadas en la operación.
El motivo de la venta, según han explicado, se debe a que la compañía cuenta con un importante número de inmuebles en propiedad, fruto de las inversiones realizadas en adquisición de terrenos y locales durante los últimos años, y ahora ha decidido "cambiar ladrillo por euros" con el fin de acelerar con sus propios recursos la "brutal transformación" en la que se encuentra inmersa Mercadona.
De esta forma, los ingresos derivados permitirán a Mercadona abordar con una mayor agilidad el proceso de transformación en la que se encuentra inmersa y que prevé culminar en 2023.
Una vez acabado, la compañía habrá realizado un esfuerzo inversor total de 12.000 millones de euros, de los cuales está previsto invertir 1.800 millones de euros este año para contribuir también de esta forma a acelerar la activación de la actividad económica en España y en Portugal.
Salvador Evangelista, uno de los directores de activos inmobiliarios de Mercadona, ha resaltado que se trata de la primera operación en 'sale-leaseback' para Mercadona, al tiempo que ha afirmado que ha sido "un placer" trabajar con el equipo de LCN y CBRE durante todo el proceso.
"Nos enorgullece haber cerrado esta operación con Mercadona, una de las principales corporaciones de España. Nuestro objetivo desde LCN es buscar 'partnerships' a largo plazo con los inquilinos-clientes. Seguiremos trabajando con Mercadona en este portfolio y estamos en situación de ofrecer a Mercadona cualquier tipo de operación corporativa con subyacente inmobiliario", ha resaltado, por su parte, el cofundador de LCN Capital Partnes, Edward V. La Puma.
Por su parte, el director nacional de Inversiones Retail en CBRE, Paul Santos Robson, ha señalado que las operaciones de 'sale-leaseback' vuelven a ser frecuentes en el mercado 'retail' y en otros donde las compañías buscan incrementar su liquidez y optimizar su balance.
Société Generale y BBVA han actuado como sindicadores y financiadores de la operación para LCN. Herbert Smith ha asesorado al comprador en la compra y financiación, y Arshurst como asesores legales de los financiadores.
Asimismo, Cushman & Wakefield ha representado a los financiadores en la valoración de los activos.