Economía

Tendam Brands reduce un 19,3% su deuda bruta tras ejecutar una nueva emisión de bonos por 300 millones

Tendam Brands ha amortizado anticipadamente 534,1 millones de euros de deuda adelantándose en dos años al vencimiento de sus emisiones de bonos de 2017, con lo que reduce su deuda bruta en un 19,3%, según ha informado la compañía.

En concreto, la amortización anticipada de la deuda bruta se ha estructurado mediante tres vías: la aportación de 103,2 millones de euros de su propia caja, la suscripción de un préstamo verde vinculado a objetivos sostenibles de 130,9 millones de euros y una nueva emisión de Bonos por un total de 300 millones de euros.

"Esta operación refleja la capacidad de Tendam para generar caja, así como el sólido respaldo a la compañía, a su plan de transformación y a sus avances en sostenibilidad por parte de las entidades financieras e inversores institucionales de calidad. La nueva estructura mejorada de la deuda nos posiciona en una situación de ventaja competitiva para acelerar nuestros planes de crecimiento y proteger la compañía de la coyuntura", ha destacado el presidente y consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel.

La compañía ha explicado que la financiación verde, la primera de este tipo para Tendam, está vinculada a objetivos de sostenibilidad y se apoya en los avances decididos que en este sentido ha realizado la compañía.

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