Banca

Telefónica coloca 750 millones en la primera emisión de deuda híbrida en España de 2022

Telefónica ha colocado este lunes una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes de 750 millones de euros en la primera emisión de deuda híbrida en España del año 2022. Un proceso que se ha cerrado con un interés del 7,125% para los primeros seis años y una sobredemanda de seis veces la oferta.

La colocación salió al mercado con una referencia de 500 millones de euros y un cupón de entre el 7,5% y 7,75%, pero el apetito de los inversores ha permitido al operador elevar el montante de la colocación y rebajar en 62 puntos básicos el precio final de la mismo.

Asimismo, el 90% de los inversores que han suscrito la financiación es de carácter internacional, según ha trasladado la compañía en un comunicado, en el que destaca además que esta emisión supone reabrir el mercado europeo de híbridos corporativos, cerrado desde mediados de septiembre.

De forma simultánea, la compañía ha presentado una oferta de recompra de dos bonos híbridos con fecha de rescate en marzo y septiembre de 2023, proceso que, de acuerdo con el calendario previsto, finalizará el próximo día 21 de noviembre.

  1. Banca
  2. Bolsa
  3. En directo
  4. En vivo
  5. Mercados financieros
  6. Sector inmobiliario

En vivo

EN VIVO / Mirabaud refuerza su equipo en Madrid con una banquera española proveniente de Mónaco

  1. Aena recibe ofertas de 10 empresas para el concurso de seguridad privada, valorado en 1.500 millones

    Aena ha recibido ofertas de un total de diez empresas y UTE por la licitación del servicio de seguridad privada de los 46 aeropuertos y dos helipuertos de...

  2. Mirabaud refuerza su equipo en Madrid con una banquera española proveniente de Mónaco

    Banco Mirabaud ha anunciado un paso más en su estrategia de crecimiento en España con el fichaje de Marta Rodríguez, que se une como banquera al equipo de...

  3. La actividad manufacturera de España cae a mínimos del año, según PMI

    La actividad del sector manufacturero español se deterioró en junio por tercer mes consecutivo y ha caído hasta su nivel más bajo en lo que va de año, según...

  4. Cellnex compra el 30% que no poseía de OnTower Poland por 510 millones

    Cellnex ha cerrado un acuerdo con el grupo francés Iliad para adquirir su 30% en OnTower Poland, la empresa polaca de infraestructuras de telecomunicaciones...

  5. Más de 3.100 trenes circularán este fin de semana por las vías españolas, un nuevo récord histórico

    Este fin de semana, coincidiendo con la primera gran operación salida del verano, hasta 3.106 trenes de alta velocidad, media y larga distancia de todas las...

  6. Los aeropuertos españoles operarán casi 26.000 vuelos este fin de semana, el primero de la Operación Salida

    Un total de 25.676 vuelos operaran este fin de semana, el primero de la denominada Operación Salida' de este verano, entre el viernes 30 de junio y el lunes...

  7. La inflación interanual en Francia baja seis décimas en junio al 4,5 %

    La inflación interanual en Francia ha bajado seis décimas en junio para quedar en el 4,5 %, el mínimo desde marzo de 2022, cuando empezó a dispararse con la...

  8. M&G da luz verde a NoTraffic con una inversión de 25 millones de dólares

    M&G Investments ha liderado una ronda de financiación de Serie B de 50 millones de dólares para NoTraffic, una plataforma pionera de gestión del tráfico...

  9. Grupo IFA eleva un 9% sus ventas en 2022, hasta superar los 36.100 millones de euros

    El Grupo IFA, que cuenta entre sus asociados con Ahorramás, Bon Preu, Condis, Dinosol o Gadisa Retail, elevó un 9% sus ventas consolidadas en 2022, hasta...

  10. Amazon invierte más de 150.000 millones de euros en la Unión Europea desde 2010

    Amazon ha invertido más de 150.000 millones de euros en la Unión Europea desde 2010 y ha apoyado a 14.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) europeas,...

  11. Grifols inicia en España la venta en Europa del medicamento para inmunideficiencias Xembify

    Grifols ha iniciado en España la venta en Europa del medicamento para tratar inmunodeficiencias Xembify, ha explicado la empresa en un comunicado este...

  12. Bankinter y el BEI movilizarán 500 millones de euros de financiación destinada a pymes y proyectos verdes

    El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Bankinter han firmado un acuerdo de compra de una cédula hipotecaria por valor de 250 millones de euros que...

  13. Ikea invierte 20 millones en la puesta en marcha de un nuevo centro logístico en San Sebastián de los Reyes

    Ikea España sigue apostando por crecer en España donde acaba de abrir un nuevo centro logístico que está localizado en San Sebastián de los Reyes (Madrid)...

  14. LIFT cierra con una sobresuscripción del 35% su socimi de 'smart kitchens'

    Smart Kitchens Properties, socimi gestionada por LIFT Asset Management y líder en España en la inversión en activos inmobiliarios centrados en el sector...

  15. Primark factura un 13% más en el trimestre por los mayores precios de venta

    La cadena textil Primark, perteneciente al grupo Associated British Foods (AB Foods), alcanzó una cifra de negocio de 1.998 millones de libras (2.331...

  16. La inflación industrial ahonda su caída en mayo hasta el 6,9% por el menor coste de la energía

    Los precios industriales disminuyeron un 6,9% en mayo en relación al mismo mes de 2022, tasa casi 2,5 puntos inferior a la registrada en abril, impulsados...

  17. Las pernoctaciones hoteleras se incrementaron un 17,2% hasta mayo, superando las de 2019, según el INE

    Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles se incrementaron un 17,2% durante los cinco primeros meses del año, superando las registradas en...

  18. Las ventas de las empresas caen un 4,7% en abril y ponen fin a 25 meses de alzas

    La cifra de negocios de las empresas bajó un 4,7% el pasado mes de abril respecto al mismo mes de 2022, entrando así en negativo tras 25 meses consecutivos...

  19. Imaz (Repsol) dice que ganarán el recurso al impuesto a las energéticas porque es "ilegal e inconstitucional"

    El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se ha mostrado convencido de que van a ganar el recurso contra el impuesto a las energéticas porque es...

  20. Asociaciones europeas de consumidores denuncian en Bruselas a 17 aerolíneas por 'greenwashing'

    La organización europea de consumidores BEUC y 22 de sus asociaciones miembro de 18 países, tres en España, han presentado una denuncia ante la Comisión...

Ver todos