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Madrid, 5 mar (EFECOM).- Telefónica ha acudido nuevamente al mercado de bonos con una emisión de deuda a diez años por un importe de 1.000 millones de euros y un cupón del 1,788 % y, en paralelo, con una emisión por 1.300 millones y una rentabilidad del 4,375 % para refinanciar la recompra de bonos híbridos, según datos del mercado recogidos por Efe.
Ambas emisiones coinciden con la oferta de recompra que ha lanzado este martes Telefónica y que afecta a dos emisiones de bonos híbridos que sumaban inicialmente 1.600 millones de euros pero que tras las recompras realizadas por la compañía el pasado año representan un total de 1.296 millones de euros.
Con estas transacciones, la actividad de financiación del grupo asciende en lo que va de año a 4.400 millones de euros y permite reforzar su posición financiera con una liquidez suficiente para cubrir los vencimientos de casi 2,5 años, según ha indicado Telefónica.
Las peticiones recibidas en el marco de las dos emisiones (deuda sénior e híbrida) han superado los 4.000 y los 3.000 millones de euros, respectivamente.
En el caso de la emisión a 10 años, que cotizará en la Bolsa de Dublín, la demanda ha permitido incrementar el importe emitido de 750 a 1.000 millones de euros y fijar el cupón en el 1,788 %.
La emisión ha tenido una sobresuscripción de 4 veces, con más de 250 órdenes, de los cuales cerca del 90 % son inversores internacionales, y el cierre y desembolso final de la operación está prevista para el próximo 12 de marzo.
Sabadell, BNP Paribas, Mediobanca, Natixis, SMBC, UBS y UniCredit han participado en la operación.
En el caso de la emisión de deuda híbrida, que también cotizará en la Bolsa de Dublín, la rentabilidad ha ascendido al 4,375 % y la sobresuscripción ha estado en el entorno de 2,5 veces con cerca de 300 órdenes.
La oferta de recompra comienza este martes y está previsto que finalice el 12 de marzo a las 17:00.
Los bancos que han participado son Banca IMI, BNP Paribas, Caixabank, Citi, Societe Generale o Unicredit.
Por otro lado, en el marco de la oferta de recompra de bonos híbridos, Telefónica se ha comprometido a pagar por cada 100.000 euros un precio de 103.038 euros por la recompra anticipada de los bonos híbridos con fecha de rescate diciembre de 2019 y 104.923 euros para los bonos híbridos rescatables a partir de marzo de 2020.
A finales de febrero Telefónica emitió bonos por 1.250 millones de dólares a 30 años con un cupón del 5,520 %, 13 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio, con el fin de reforzar su posición financiera a largo plazo.
Desde junio de 2016, Telefónica ha reducido su deuda neta en cerca de 12.000 millones y ha llevado a cabo una actividad de financiación superior a 32.000 millones de euros desde dicha fecha.