(Actualiza la información enviada con referencia EC1120 con datos al cierre)

Bankia ha cerrado este lunes una emisión de 500 millones de euros en deuda sénior, aquella garantizada únicamente por la solvencia de la entidad, a un plazo de 5 años, con un cupón anual del 0,875 % y una demanda de 6.000 millones, según datos del mercado recogidos por Efe.

El precio orientativo de la colocación era inicialmente de 120 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia de las emisiones a tipo fijo, pero la demanda de los inversores hizo que se estrechara hasta 85 puntos básicos, lo que equivale al cupón del 0,875 %.

La emisión ha recibido órdenes de más de 300 inversores, de las que el 76 % corresponde a inversores internacionales.

En cuanto a la distribución de los inversores por nacionalidad, un 28 % corresponde a Francia; un 24 % a España; un 19 % a Alemania; un 13 % en Reino Unido, y un 8 % a Holanda. El resto de inversores están distribuidos entre varias nacionalidades.

Por tipo de inversor, un 70 % han sido gestoras de fondos, un 17 % bancos y un 9 % compañías de seguros.