Actualiza la EC2099 con datos del cierre de la emisión

Madrid, 19 mar (EFECOM).- El BBVA ha emitido este martes 1.000 millones de euros en bonos contingentes convertibles en acciones, los denominados "cocos", con un cupón que se ha quedado finalmente en el 6 %, frente al 6,375 % ofrecido inicialmente.

Según han explicado a

Los "cocos" son instrumentos híbridos que tienen elementos de deuda -pagan un interés al comprador- y de capital -pueden absorber pérdidas-, y su principal característica es que pueden convertirse en acciones si el ratio de capital de máxima calidad CET1 desciende por debajo de un determinado nivel.

También son perpetuos, es decir, no tienen un vencimiento determinado, aunque se pueden rescatar transcurridos cinco años, en este caso en 2024, y el emisor puede cancelar el pago del cupón, razones por las que estas emisiones van dirigidas solamente a inversores institucionales.

En esta emisión, la primera de este año de este tipo de bonos, los bancos colocadores han sido el propio BBVA, BNP Paribas, HSBC, Deutsche Bank, Citi y Credit Agricole.