Sacyr emite 175 millones en bonos convertibles y se hunde un 8 % en bolsa
(Actualiza la EC3619 con más datos del cierre de la emisión)
Madrid, 10 abr (EFECOM).- Sacyr ha anunciado este miércoles una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe nominal de 175 millones de euros con vencimiento a cinco años que devengarán un interés fijo anual del 3,75 % pagadero trimestralmente.
Una vez producido el cierre de mercado, el precio de conversión inicial se ha fijado en 2,8898 euros por acción, lo que representa una prima del 35 % sobre el precio medio ponderado de la acción en la sesión.
Tras anunciar los términos definitivos de esta emisión, las acciones de Sacyr se han anotado una caída del 8,93 % en bolsa, el mayor retroceso que sufren en lo que va de año, hasta los 2,10 euros por acción, niveles de febrero.
La prima de conversión ha quedado fijada en el 35 %, ha informadado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta emisión, en la que han participado Deutsche Bank desde Londres, JP Morgan y Banco Santander, está prevista para el próximo día 25 así como la suscripción y desembolso de los bonos.
Además, se prevé que los nuevos bonos se admitan a cotización y negociación en el mercado secundario organizado no regulado de la bolsa de Fráncfort.
En paralelo, el importe de los bonos que será recomprado asciende a 82,2 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 32,9 % del importe nominal de los bonos actualmente en circulación.
Sacyr, que abrió esta mañana la colocación, avanzó que los fondos netos de esta emisión iban dirigidos a la recompra de bonos sénior convertibles por un importe de 250 millones de euros al 4 % de interés con vencimiento el 8 de mayo de 2019 que se encontraban en circulación.
La liquidación de la recompra está prevista para la fecha de desembolso de la emisión, que iba dirigida a inversores cualificados.
