Madrid, 9 may (EFECOM).- Cepsa ha cerrado con sobredemanda su primera emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros, con vencimiento en 2025 que devengarán un cupón anual del 1 %, unos fondos con los que apoyará su plan estratégico y optimizará su estructura de capital.
La demanda ha superado más de 3,5 veces la oferta, recibiendo órdenes de más de 180 inversores de 17 países, ha señalado este jueves la petrolera, que recientemente recibió la calificación de las tres principales agencias de rating (Moody's, S&P y Fitch).
Con esta emisión, Cepsa busca diversificar sus fuentes de financiación, alargar el vencimiento medio de su deuda y optimizar su estructura de capital. Además, la operación contribuirá a financiar el crecimiento establecido por Cepsa en su plan estratégico 2030.
La operación se enmarca en el programa de emisión de deuda hasta 3.000 millones de euros, aprobado por el Banco Central de Irlanda a finales del mes de abril y cuyos bonos cotizarán en la bolsa irlandesa.
Según el director financiero de Cepsa, Álvaro Badiola, la compañía está muy satisfecha con los resultados obtenidos en esta primera emisión de deuda, ya que con ella logrará diversificar sus fuentes de financiación, al tiempo que aprovecha las condiciones de mercado para extender sus plazos de vencimiento y fijar tipos de interés reducidos.
Cepsa ha contado con el asesoramiento de BNP Paribas como coordinador global de la operación y de BBVA, Caixabank, HSBC y Mizuho como bookrunners, además de la colaboración de KPMG, como asesor financiero, y Freshfields, como asesor legal.
La compañía controlada por Mubadala ya avanzó en noviembre de 2018 que había contactado con las principales agencias de calificación para analizar una posible emisión de bonos.
"Es una aspiración que tenemos y yo diría que es independiente de la salida o no a bolsa", señaló entonces el consejero delegado, Pedro Miró.
Tras no prosperar la salida a bolsa, el fondo emiratí Mubadala anunció en abril la venta de entre el 30 y el 40 % de su participación en Cepsa al fondo de capital riesgo estadounidense Carlyle, operación que estaba valorada entre 3.206 millones de euros (3.600 millones de dólares) y 4.275 millones (4.800 millones de dólares) y que se cerrará antes de finales de este año.