El grupo IAG, del que forman parte Iberia y Vueling, ha recibido ofertas de bonistas para recomprarles bonos convertibles por un importe total de 447,4 millones de euros, ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta cifra supone un 89,48 % de la emisión de 500 millones que IAG quería recomprar.
Esta emisión de bonos tiene un interés del 0,25 % y vence en noviembre de 2020.
El grupo aéreo ofreció inicialmente un precio de recompra de 100.200 euros por cada 100.000 euros de bonos.
Sin embargo, IAG elevó ayer el precio de recompra a 100.350 euros por cada 100.000 euros de bonos.
La recompra efectiva está sujeta a la decisión de IAG de lanzar una nueva emisión de bonos "sénior".
El grupo ya ha programado una serie de reuniones con inversores para analizar la posibilidad de acometer la emisión.