Actualiza la información enviada con referencia EC2058 con datos del cierre de la emisión

Madrid, 7 ene (EFECOM).- BBVA ha emitido este martes deuda senior no preferente a siete años por importe de 1.250 millones de euros después de que los inversores solicitaran 2.600 millones, ha informado la entidad financiera.

Después de recibir 200 órdenes de compra, el precio final de la emisión se situó en 70 puntos básicos por encima del "midswap", la referencia que se utiliza en estas operaciones, que según el banco tiene "el cupón más bajo de las emisiones españolas de este tipo de instrumento y a este plazo".

BBVA tiene previsto colocar este año entre 2.500 y 3.500 millones de euros en emisiones de deuda senior no preferente.

En 2019, el banco realizó varias emisiones de deuda: dos de bonos contingentemente convertibles (CoCos) por 1.000 millones, una en euros y otra en dólares; tres emisiones de deuda no preferente de 1.000 millones de euros cada una y una de deuda subordinada Tier 2 de 750 millones de euros.