Los Wealth Tech Awards, que celebran este año su séptima edición, reconocen a las entidades de banca privada que destacan por su excelencia tecnológica. Estos premios, otorgados por la revista británica PWM (Professional Wealth Management), del grupo Financial Times, han reconocido la labor en materia de digitalización de CaixaBank, que ha recibido dos premios en esta edición.
La entidad española ha sido galardonada como ‘Mejor Entidad de Banca Privada Digital en Europa 2024’ y ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Europa por su comunicación y Marketing digital’, en este segundo caso, por tercer año consecutivo. Ambos premios reconocen la apuesta de CaixaBank Banca Privada por la continua innovación así como el uso de la transformación digital para la mejora de la comunicación y de la relación con sus clientes.
Concretamente, el jurado -formado por profesionales del sector financiero-, ha querido reconocer el modelo de relación híbrido de CaixaBank con sus clientes. Se trata de un modelo omnicanal que busca ofrecer la mejor experiencia de usuario en cada momento, ofreciendo atención personal tanto en la red de oficinas físicas como a través de cualquier de los servicios de banca digital de CaixaBank.
Para Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank, “esta fusión de innovación tecnológica, amplia oferta digital, asesoramiento personalizado y estrategia centrada en el cliente garantizan una experiencia totalmente omnicanal que se adapta a las necesidades de nuestros clientes en todo momento y lugar”.
El modelo de Banca Privada de CaixaBank ha sido reconocido internacionalmente también por otras instituciones. Por ejemplo, recientemente ha sido elegida por sexto año consecutivo como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España 2024’ en la última edición de los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. Además del premio nacional, CaixaBank Banca Privada recogió otros tres premios adicionales como ‘Mejor Entidad de Banca Privada para UHNW de España 2024’ (grandes patrimonios), ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2024’ y ‘Mejor Entidad de Banca Privada para servicios de family office en España 2024’.
La propuesta de valor de banca privada de la entidad recae en ofrecer distintos modelos de servicio que le permitan adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, un “modelo híbrido de relación con los clientes, que combina la atención personalizada en oficinas especializadas en la gestión de altos patrimonios con herramientas digitales pioneras”, explica Allende. Esto incluye desde servicios de asesoramiento global, hasta plataformas para la gestión propia del patrimonio con capacidades globales de inversión en valores, fondos, seguros de ahorro y otros productos de gestión.
El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de 1.131 gestores especializados acreditados, con una experiencia media de 15 años, y con 75 centros exclusivos de banca privada y 11 centros exclusivos Wealth, que le permiten asegurar que los clientes siempre reciben un trato cercano. A cierre de marzo de este año, la división de banca privada superaba los 141.500 millones de euros en recursos y valores gestionados.
Liderazgo en comunicación y marketing digital
En cuanto al segundo reconocimiento de PMW, como ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Europa por su Comunicación y Marketing digital’, el jurado ha premiado el impulso de campañas de carteras de gestión discrecional y de la plataforma Ocean, el servicio de inversión 100% online de la entidad.
En 2023 se incrementaron las ventas digitales de fondos gestionados y carteras en un 30% y también ha resultado destacable el crecimiento de Ocean, que ha incorporado nuevos productos y servicios en 2023, como las Carteras Smart Money y el Ocean Broker, que permite a los clientes invertir de manera directa en renta fija, variable y derivados de más de 25 mercados globales, de manera online, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Los galardones de la revista PMW son el resultado de una estrategia de digitalización y modernización a largo plazo, y la apuesta de CaixaBank Banca Privada por ofrecer la mejor experiencia de cliente a través de herramientas digitales y una atención personalizada.