Gas Natural lanza una emisión de bonos de 1.000 millones a siete años y cupón del 1,12%

La primera de las operaciones, con vencimiento en abril de 2024, fija un cupón anual del 1,125 %, con un precio de emisión del 99,466 % del valor nominal de los nuevos bonos.

La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), ha tenido una demanda superior a los 3.000 millones de euros -el triple de la oferta- y ha recibido órdenes de más de 230 inversores institucionales de 34 países, según ha informado la multinacional.

El desembolso de esta operación está previsto que tenga lugar el próximo día 11 de abril.

En paralelo, Citigroup Global Markets Limited ha lanzado hoy una oferta de recompra de bonos de Gas Natural Fenosa con vencimientos entre 2018 y 2021, cuyo resultado se conocerá el 5 abril.

Está previsto que los nuevos bonos, total o parcialmente, sean permutados por los bonos de la energética que hayan sido finalmente adquiridos por Citigroup Global Markets Limited.

Estas actuaciones, asegura la compañía que preside Isidre Fainé, se enmarcan en el habitual proceso de optimización de su deuda financiera.

Durante 2016, tan solo a nivel corporativo y en el mercado bancario, refinanció o reestructuró líneas de crédito por importe superior a 4.500 millones de euros, así como préstamos por importe de 1.300 millones de euros.

"Gas Natural Fenosa, de acuerdo con su política financiera, realiza constantemente una revisión de su estructura financiera con el objetivo de incrementar la liquidez, ampliar la vida media de su deuda financiera, así como reducir sus costes de financiación", ha asegurado la firma en un comunicado. EFECOM

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