La oferta, con vencimientos entre 2018 y 2021, ha tenido una demanda superior a los 1.200 millones, lo que ha obligado a realizar un prorrateo para ajustarla al objetivo inicial, según ha informado hoy la multinacional, que ha concretado que los bonos recomprados tenían un cupón medio del 5,14 %.
En paralelo a esta oferta de recompra, Gas Natural Fenosa realizó el 28 de marzo una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de euros a siete años y con un cupón del 1,125 %, una operación que permitirá a la compañía aumentar la vida media de la deuda recomprada en aproximadamente cinco años.
La empresa energética ha explicado también que el vencimiento de los bonos este año asciende a 1.000 millones de euros, con un cupón medio del 4,94 %.
Estos vencimientos se cubrieron el pasado mes de enero con una emisión por importe de 1.000 millones a diez años y con un cupón del 1,375 %.
Gas Natural Fenosa ha remarcado que todas estas actuaciones han permitido aumentar sustancialmente la vida media y reducir el coste financiero futuro de su deuda, de cara a la consecución de los objetivos de su visión estratégica 2016-2020. EFECOM
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