El Grupo Antolín refinancia su deuda con emisión de 400 millones al 3,25%
El Grupo Antolin, dedicado a la fabricación de componentes del automóvil, ha completado una emisión de bonos senior a 7 años por 400 millones de euros con un tipo de interés anual del 3,25 %, 1,5 puntos porcentuales más asequible que la emisión que refinancia.
10 abril, 2017 16:53
La multinacional con sede en Burgos ha explicado en un comunicado que esta operación pretende cubrir su emisión previa de 400 millones de bonos senior al 4,75 % con vencimiento en 2021, por lo que reduce sus costes de financiación y amplía tres años el vencimiento de dicha emisión.
Los analistas han valorado especialmente el éxito de Grupo Antolin en la integración de Magna Interiors y su buen posicionamiento de cara al futuro del mercado del interior del automóvil.
El Grupo Antolin presentó sus resultados anuales el pasado 5 de abril, con un aumento de las ventas del 50 %, hasta los 5.247 millones.
En 2016, alcanzó un ebitda de 521 millones, con un aumento del 34 %, y un ebit de 339 millones, con un crecimiento del 27 %.
La transacción ha sido liderada y ejecutada por Deutsche Bank en solitario. EFECOM
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