El duopolio y las teles en abierto vuelven a ganar más que los operadores de pago

La televisión de pago ha tenido un buen último trimestre del año 2016. Los datos hechos públicos por la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) reflejan que entre octubre y noviembre del año pasado, el sector ingresó 506 millones de euros, lo que se traduce en un importante crecimiento del 24,3% si se compara con igual periodo de 2015.

No obstante, y a pesar de que los operadores de pago logran su récord histórico con seis millones de abonados, la suma anual de la facturación de las televisiones en abierto ha superado al pago como el sector audiovisual con mayor facturación por primera vez desde 2011 ¿Los grandes responsables? El duopolio de Mediaset y Atresmedia.

Las operadoras de televisión de pago (Movistar, Vodafone, Orange, Euskaltel y Wuaki principalmente) han facturado 506,11 millones de euros en el último trimestre de 2016, 99 millones más que octubre y diciembre de 2015 (un 24,3% de crecimiento). Con ello, el peso de los ingresos del pago en el conjunto del sector audiovisual creció hasta el 43%, frente al 38% de hace un año. De estos ingresos, 543,2 millones corresponden a las televisiones en abierto (básicamente Atresmedia y Mediaset), un alza del 8,4% y 1,56 millones en el trimestre. Los servicios de Radio (Cadena SER, COPE y Onda Cero) ingresaron 105 millones entre octubre y diciembre del año pasado, un 0,8% menos. El sector audiovisual facturó en su conjunto 1.154 millones de euros en este trimestre.

En la distribución de los ingresos, el 38% corresponden a publicidad, 621 millones de euros en el trimestre y un leve crecimiento interanual del 1,7%. Esta alza contrasta con las cuotas de televisión de pago que se dispararon hasta los 478,27 millones de euros, un 24,8% más frente al último trimestre del año 2015. El pay per view (PPV) llegó a los 8,8 millones, un 20% de crecimiento.

Las subvenciones crecieron un 4% hasta los 475,1 millones de euros. En total, el sector audiovisual más subvenciones facturó 1.629,8 millones de euros en el último trimestre de 2016. Anualmente, la publicidad ingresó 2.148 millones, un 3,6% más que en 2015, las cuotas de abonados al pago sumaron 1.767,1 millones, un 11,8% de alza, las subvenciones se elevaron hasta los 1.754,7 millones, un 1,5% superior. 

Siguiendo con el análisis anual, los datos demuestran que en el cómputo global las televisiones de pago han perdido por primera vez la lucha de los ingresos con la televisión en abierto desde el año 2011. Según la base de datos actualizada de la CNMC, las cadenas en abierto sumaron ingresos por 1.879,6 millones en 2016 frente a los 1.873,5 millones del pago. De esta manera, el tirón del pago de la última parte del año pasado no logró compensar unos datos anuales más discretos con un crecimiento en 2016 de apenas un 1,8%, dato que se compara negativamente con el alza de 4,5% del abierto. Los ingresos de Radio, con 357 millones de euros, crecieron un 1,5%.

Ha sido una carrera de fondo en la que Atresmedia y Mediaset han ido ganando terreno de manera importante en los últimos seis años a costa de canibalizar los ingresos del resto del mercado. De hecho, los dos operadores facturaron en 2016 1.633 millones en conjunto, el 86,8% de los ingresos de las teles en abierto, un porcentaje que en el último lustro ha ido a más.

En 2011 fue el último año que las teles en abierto superaron al pago en ingresos con un peso del 49% en el total de la tarta por el 41% del pago. En 2012 las tornas se invirtieron y el pago se quedó con el 46% de los ingresos, tras el desplome de las cadenas en abierto hasta el 44%. En 2016 el reparto fue del del 45,6% contra el 45,5% a favor de las televisiones en abierto. Estos datos se explican en gran medida por el alza de los ingresos publicitarios de los dos gigantes Mediaset y Atresmedia (82 millones  entre los dos según la CNMC), un dato que es superior al crecimiento de 33 millones del total de ingresos de las cadenas de pago.

Movistar+ sigue siendo el líder indiscutible

Por empresa, Movistar+ sigue siendo el operador audiovisual con los mayores ingresos. En el último trimestre del año pasado ingresó 420,6 millones, un 22,3% más. Le sigue Atresmedia con 228,6 millones y un 4,1% de crecimiento, mientras que Mediaset se queda en 227 millones (-3,1%), Vodafone llega a los 49 millones (14,5%), Cadena SER a los 44,9 millones (-5,2%), COPE a los 32,2 millones, (11,1%), Onda Cero a los 23,1 millones con un retroceso del 6,6%, mientras que Televisión de Catalunya (TV3) cerró el último trimestre de 2016 con 25,3 millones, un 1,1% de crecimiento respecto de octubre-diciembre de 2015.

En términos anuales Movistar+ facturó 1.574 millones, un 24,1% de crecimiento, una cifra que se explica porque la compañía incorporó el segundo trimestre de 2015 los datos de DTS -cuando dejó de ser parte de Prisa de manera oficial-, unos 308 millones de euros que se incorporaron a Telefónica a contar de 2016. En cuanto a Atresmedia se ingresaron 832,4 millones, un 6,1% más, Mediaset llegó a los 800,6 millones, un 4,4% de crecimiento.

Vodafone se quedó en los 178,3 millones de euros, un 10% más, frente a los 153,9 millones que facturó Cadena SER (un 0,2% más), los 106,6 millones de COPE (un 13,1% más). Onda Cero llegó a los 81,2 millones, un 8,8% menos y TV3 se quedó en 70,4 millones, un -1,9%.

Televisión de pago: seis millones de abonados

Los últimos datos trimestrales de la CNMC reflejan que la televisión de pago ha cerrado el año 2016 con un nuevo récord de abonados: 6.062.364 millones, un 9,5% más y más de medio millón más que en 2015. El principal responsable de este crecimiento es Vodafone, que ha disparado sus abonados hasta los 1,2 millones, un 32,6% de alza en un año.

Movistar en cambio ha perdido un 5,7% de sus clientes hasta los 3,6 millones, mientras que Orange crece un 60% hasta los 493.000 abonados. Los datos demuestran que, al menos de momento, Telefónica ha sido la gran perjudicada por la reciente guerra que han librado los operadores de pago por sumar más clientes. Aunque el gran ganador de 2016 han sido los dos grandes grupos de televisión en abierto: Atresmedia y Mediaset, que han logrado seguir aumentando sus ingresos y esta vez por encima de las televisiones de pago por primera vez desde 2011.