CaixaBank coloca 1.000 millones en CoCos para reforzar su nivel de capital
CaixaBank ha colocado 1.000 millones en participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones, los llamados CoCos, para reforzar su nivel de capital de primera categoría adicional, denominado Additional Tier 1 o AT1.
1 junio, 2017 18:08En una comunicación a la CNMV, el banco catalán ha dado cuenta de su primera emisión de deuda de este tipo y ha destacado que ha recibido una demanda tres veces superior a la oferta, en concreto de 3.300 millones de euros.
El banco ha recordado que este tipo de deuda es perpetua, aunque hay posibilidad de amortización anticipada por parte del emisor a partir del séptimo año, y ha destacado que esta emisión se ha colocado a un interés del 6,75 %.
En esta línea, el banco del grupo La Caixa ha resaltado que es el primer emisor español en colocar su primera emisión de este tipo de deuda con una fecha de amortización anticipada a 7 años, por encima del estándar a 5 años para este tipo de emisiones. EFECOM
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