Unicaja Banco saldrá a bolsa con una valoración de 1.700 millones de euros

Unicaja Banco ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha acordado fijar el precio definitivo de su oferta de suscripción y admisión a negociación de acciones dirigida a inversores institucionales en 1,10 euros por acción. El precio equivale a una capitalización bursátil inicial de la entidad financiera de 1.703 millones de euros excluyendo el green shoe (1.771 millones considerando el green shoe). La ejecución de la operación se formalizará mediante una ampliación de capital que permitirá captar 688 millones de euros brutos.

Asimismo, y una vez fijado el precio de la Oferta, Unicaja Banco ha suscrito el correspondiente contrato de aseguramiento con las entidades coordinadoras globales (Morgan Stanley & Co. International plc y UBS Limited) y con las entidades colocadoras -Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Alantra Capital Markets, S.V., S.A.U., Fidentiis Equities, S.V., S.A. y Stifel Nicolaus Europe Limited (que opera como Keefe, Bruyette & Woods)-, sin que se hayan registrado variaciones respecto de las entidades colocadoras ni en los porcentajes asegurados por cada una de ellas.

Tal y como se recoge en el Folleto Informativo aprobado por la CNMV el pasado 15 de junio, la operación consiste en la oferta de 625 millones de acciones de nueva emisión, que representarán un 40,4% del capital social de Unicaja Banco tras la ampliación. Una vez concluida, el capital de la entidad quedará compuesto por un total de 1.547.802.121 acciones.

Inicio de la cotización: 30 de junio

Asimismo, el capital podría ampliarse en otros 62,5 millones de acciones adicionales, representativas de un 10% de la Oferta inicial, en caso de que el green shoe llegara a ejercitarse en su totalidad. Morgan Stanley será el agente estabilizador de la operación.

Está previsto que las acciones de Unicaja Banco comiencen a cotizar el próximo 30 de junio, bajo el símbolo (ticker) UNI, en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en el Mercado Continuo.

Tras la operación, Unicaja Banco alcanzará un capital flotante del 48,3% de su accionariado, sin considerar el potencial ejercicio del green shoe (un 50,3% incluyendo el green shoe). La Fundación Bancaria Unicaja continuará siendo el accionista mayoritario de la entidad.

Unicaja Banco es una entidad bancaria española caracterizada por su enfoque en el negocio minorista, bajo una gestión prudente de su estrategia comercial y su perfil de riesgo, y cuyo balance destaca por su solvencia, liquidez y calidad de sus activos. Es actualmente el séptimo grupo bancario español con un volumen de activos de 57.200 millones de euros a 31 de diciembre de 2016.

Con sede en Málaga, Unicaja Banco cuenta con una clara posición de liderazgo en sus regiones de origen (Andalucía y Castilla y León), donde se concentra el 82% de su red comercial, con un carácter de banca de proximidad. El banco tiene una red de 1.280 oficinas, una sólida base de clientes que supera los 3,1 millones, así como 7.365 empleados, según datos consolidados al cierre del ejercicio 2016.