BBVA coloca 1.500 millones de deuda sénior no preferente a cinco años

Estas fuentes han indicado que estos bonos, destinados únicamente a inversores institucionales, tienen un interés fijo ligado al mid swap más 70 puntos básicos. En los preparativos iniciales se había fijado un coste de 85 enteros sobre el tipo de referencia en estas operaciones.

El rendimiento del bono de referencia español a cinco años en el mercado secundario de deuda se situaba esta mañana en el 0,235 %.

Además, han señalado que esta emisión es la primera que realiza la entidad bajo el amparo del real decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera, que incorporó al ordenamiento jurídico nacional, de acuerdo con los estándares europeos e internacionales, la categoría de crédito ordinario no preferente.

Estos créditos no preferentes son una nueva categoría de instrumentos financieros creados con el fin de facilitar el cumplimiento establecido por los reguladores del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés) por parte de las entidades.

Esta deuda, junto a "cocos" -bonos contingentes convertibles en acciones- y títulos subordinados, permite a las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión contar con un nuevo instrumento para absorber pérdidas en caso de resolución.

La acción del BBVA se situaba a esta hora en 7,34 euros después de subir el 0,27% respecto al cierre del martes.