Abengoa vende un 25 % de Atlantica Yield a la canadiense Algonquin por 521 millones
El grupo de ingeniería y energía Abengoa ha llegado a un acuerdo con la compañía canadiense Algonquin Power&Utilities para venderle un 25 % del capital de su filial estadounidense Atlantica Yield, en la que tiene una participación del 41,5 %, por 606 millones de dólares (521 millones de euros).
1 noviembre, 2017 21:34Según ha comunicado hoy la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa ha concedido a Algonquin, una empresa de servicios y energías renovables, una opción de compra, en las mismas condiciones, sobre su restante participación en el capital de Atlantica Yield (16,5 %).
Esta opción, que está sujeta a la autorización del Departamento de Energía de Estados Unidos, vence a los sesenta días del cierre de la venta del 25 %.
Además, Abengoa ha concedido a Algonquin un derecho de tanteo que se podrá ejercer durante el primer trimestre de 2018.
La operación de venta del 25 % de Atlantica Yield está sujeta al cumplimiento de algunas condiciones, entre ellas el visto bueno por parte de los organismos reguladores y los acreedores de la sociedad.
El precio acordado, 24,25 dólares (20,9 euros) por acción, está también sujeto a ciertas deducciones relacionadas con algunas obligaciones recogidas en el contrato y con los costes de la transacción.
Las partes han acordado un mecanismo según el cual Abengoa podrá beneficiarse del 30 % de los primeros 2 dólares (1,7 euros) en los que se revalorice la acción de Atlantica Yield, hasta un máximo de 0,60 dólares (0,52 euros) por título.
Esta suma se devengará en el primer aniversario de la fecha de cierre de la transacción. La plusvalía se hará efectiva cuando se cierre la transacción, aunque, a fecha de hoy ,se cifra en unos 96 millones de euros.
Por otro lado, Abengoa y Algonquin han suscrito un acuerdo de intenciones (memorandum of understanding o MOU) para constituir una sociedad cuyo principal objeto será identificar, desarrollar, construir y operar de forma conjunta una cartera de proyectos de infraestructuras.
Según Abengoa, la constitución de esta sociedad permitirá aprovechar las fortalezas de ambos socios contribuyendo a la consecución de sus intereses comunes.