Los bonos de fidelización de Banco Santander fueron ofrecidos en el marco de la acción comercial para fidelizar a clientes minoristas de Grupo Santander afectados por la resolución de Banco Popular.
La entidad ha informado que, una vez finalizado el periodo de aceptación el pasado 7 de diciembre, las aceptaciones de la Oferta ascienden a un total de 7.640.353 Bonos de Fidelización, por un importe de 764.035.300 euros, lo que representa un 77,88% sobre el importe total de la Oferta.
De conformidad con lo previsto en la Nota de Valores, dice el banco, la entrega de los Bonos de Fidelización a los aceptantes de la Oferta tendrá lugar en el día de hoy. Asimismo está previsto que los Bonos de Fidelización sean hoy admitidos a negociación en el Mercado AIAF de Renta Fija para su contratación a través del Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND) a partir del próximo 18 de diciembre de 2017.
Los bonos, que tienen una rentabilidad fija anual del 1 % que se pagará trimestralmente, estaban dirigidos a unos 100.000 clientes minoristas, entre particulares y empresas, que compraron acciones de Popular entre mayo y junio del año pasado o determinadas obligaciones subordinadas del banco.
Estos "bonos de fidelización", que no requieren desembolso, obligan a renunciar a emprender acciones legales contra el Banco Santander.
Los nuevos bonistas recibirán como compensación una cantidad que será del 100 % para quienes invirtieron hasta 100.000 euros en la citada ampliación de capital del Popular, y del 75 % para los que destinaron más de esa cantidad y hasta 500.000 euros.
Si se trata de inversiones superiores, hasta un máximo de un millón de euros, la compensación será del 50 %.
Además de renunciar a emprender acciones legales, quienes deseen acogerse a este sistema de compensación tendrán que mantener una relación comercial "equivalente" a la que tenían cuando compraron las acciones o las obligaciones subordinadas.
Estos "bonos de fidelización", emitidos al 70 % de su valor nominal, ofrecen un interés del 1 % pagado trimestralmente durante los siete primeros años, a contar desde el próximo 15 de diciembre, respecto a su valor nominal vivo.
Los bonos serán obligaciones perpetuas emitidas por el Banco Santander, con 100 euros de valor nominal y se podrán amortizar a partir del séptimo año a voluntad de la propia entidad y con el visto bueno previo del BCE.
Y es que, desde el 15 de diciembre de 2024 en adelante, y cada quinquenio, los bonos ofrecerán una remuneración ligada al interés de las permutas financieras -"mid swap"- a cinco años más un diferencial de 594,7 puntos básicos sobre el nominal vivo en cada período de remuneración.
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