Enel Chile lanza una opa por el 40,02 % de su filial de generación
Enel Chile, la principal compañía eléctrica del país, anunció hoy el lanzamiento de una opa por el 40,02 % de su filial Enel Generación, dijo la empresa en un inserto de prensa.
15 febrero, 2018 16:27La OPA involucra unos 3.282 millones de acciones a 590 pesos (0,9 dólares) cada una, por un total de 1.936.536,81 millones de pesos (3.245,63 millones de dólares).
Las cifras suponen para Enel Generación un valor total equivalente a 8.110,21 millones de dólares y de resultar exitosa la opa, Enel Chile elevará su participación en la filial del 59,98 % actual al 100 %.
Entre los accionistas minoritarios de Enel Generación figuran el Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes, Banco Itaú CorpBanca por cuenta de inversionistas extranjeros, varias Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y los bancos Santander y CitiBank, entre otros.
La opa comenzará mañana, con una vigencia de treinta días corridos, aunque Enel Chile dijo que lo prorrogará en cinco días seguidos para que la operación culmine el 22 de marzo.
La compañía anunció que financiará la opa con recursos propios o con un cargo a una financiación que sea convenida con un grupo de bancos entre los que se encuentran Santander, Banco de Chile y Scotiabank para el tramo de pesos chilenos y BBVA, Citibank, JP Morgan y Morgan Stanley, para el tramo de dólares.
El asesor financiero de la opa será BTG Pactual Chile, afirmó Enel.
