El cupón se cerró con un margen de 52 puntos básicos - ocho por debajo de lo previsto inicialmente - sobre el euribor a tres meses después de recibir una demanda de 3.400 millones de euros, explicó la entidad.
La emisión, dirigida por Barclays, BBVA (B&D), ING, Morgan Stanley, Natixis y UBS, es la segunda en el formato público de deuda senior no preferente del banco, que en agosto de 2017 colocó 1.500 millones de euros también a cinco años.
Este tipo de bonos son elegibles para el requerimiento de pasivos que pueden absorber pérdidas, computable para normativas como el MREL o el TLAC.
El segundo mayor banco español dijo que a lo largo de 2018 espera emitir entre 2.500 y 3.500 millones de euros en este tipo de bonos, sujeto a condiciones de mercado.