Los bonos, que han sido colocados entre inversores cualificados, tienen un cupón del 4 % y vencen en septiembre de 2020.
La agencia de calificación Dominion Bond Rating Service (DBRS) ha atribuido a los bonos una nota de BB (bajo), con una perspectiva estable.
El banco Abanca ha actuado como coordinador global de la operación y Bookrunner de la emisión. Garayar Abogados ha sido el asesor legal del emisor y Deloitte el asesor registrado de Avintia.