Imagen de archivo de la sede de Carbures.
Inypsa y Carbures anuncian un acuerdo de fusión para crear un grupo tecnológico
Los accionistas de control de ambas compañías han anunciado su intención de realizar una fusión por absorción. El grupo resultante tendrá una valoración de unos 200 millones y una cartera de proyectos de más de 400 millones.
26 abril, 2018 13:02Inypsa y Carbures han anunciado su intención de fusionarse tras el acuerdo al que han llegado los accionistas de control de ambas sociedades para crear un grupo tecnológico industrial con una valoración bursátil de unos 200 millones de euros y una cartera de proyectos en preparación de más de 400 millones de euros.
La compañía resultante nacerá con una situación financiera "muy saneada" y con un "gran potencial de crecimiento", según han informado ambas compañías en un comunicado conjunto, en el que destacan que la fusión será paritaria, con un reparto accionarial a partes iguales para cada empresa.
En concreto, la operación se estructura mediante la fusión por absorción de Carbures por Inypsa y el proceso de integración tendrá una duración aproximada de seis meses.
Los accionistas de control de Inypsa, Ladislao Azcona, expresidente de Tecnocom, y Leonardo Sánchez Heredero, ex vicepresidente de Tecnocom, se comprometen a impulsar esta operación en el consejo y junta de accionistas de Inypsa, e incluso a financiar a Carbures mediante una línea de liquidez financiera de 10 millones de euros para poder abordar operaciones y proyectos de manera inmediata sin necesidad de esperar a que la fusión esté completada.
En el marco de este proceso, Inypsa realizará una ampliación de capital por 15 millones de euros, cuya cobertura está garantizada en su integridad por sus accionistas firmantes del acuerdo.
El accionista de Inypsa Grupo Melca, que no es firmante del acuerdo, se compromete también a asistir a la ampliación de capital.
Rafael Contreras presidirá el nuevo grupo
Por su parte, los accionistas de referencia de Carbures, Black Toro Capital; su presidente y fundador, Rafael Contreras, que será el presidente de la resultante; y un accionista histórico de la compañía, José María Vallejo, que suman un 56,39% de la firma, se han comprometido a impulsar la operación en el seno del consejo de administración y en la junta general de Carbures.Ambos grupos de socios, con su compromiso irrevocable de votar a favor de la integración, garantizan el éxito de la operación.
Contreras ha resaltado que la operación supondrá la oportunidad de ampliar mercados, una mayor producción industrial de piezas de la compañía y estructuras y acceso a nuevos inversores.
"La nueva estructura de la organización nos va a permitir optimizar a la compañía como resultado de nuestro buen posicionamiento mundial con el objetivo de seguir creciendo en nuestras respectivas líneas de actividad", ha resaltado Contreras.
Para el presidente de Inypsa, Juan Lazcano, se trata de "una operación con enorme potencial que permite impulsar el cambio estratégico y un mayor y muy ambicioso desarrollo de la empresa".
El nuevo grupo tecnológico industrial y de ingeniería, para que el se barajan varios nombres, sumará una plantilla de unos 1.100 empleados, de los que unos 750 son ingenieros.
La fusión se realiza con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento de la compañía resultante, por lo que no se prevén cambios en las respectivas plantillas y se mantiene la operativa ordinaria de sus plantas y proyectos.
La empresa resultante tendrá proyectos en desarrollo en más de un centenar de países de todo el mundo y trece plantas tecnológico-industriales.
Las dos compañías tienen voluntad de completar la integración en el periodo más breve posible y anunciar la creación de una comisión de integración y coordinación industrial que comenzase a trabajar de manera inmediata.
Las acciones de Inypsa y Carbures moderaban sus subidas pasadas las 10.30 horas hasta el 3%, tras haber rebotado más de un 5% en los primeros compases de la sesión.
