Hochtief (ACS) coloca deuda por 500 millones de euros para pagar Abertis
La constructora alemana Hochtief, filial de la española ACS, colocó hoy bonos corporativos por valor de 500 millones de euros y un vencimiento de siete años para pagar la adquisición de Abertis.
27 junio, 2018 09:54Hochtief informó hoy de que los bonos tienen un cupón del 1,75% y vencen en julio de 2025. El bono, con una calificación de grado de inversión triple B por la agencia S&P, ofreció a los inversores una rentabilidad del 1,82 % en el momento de emisión con un precio de emisión de 99,52 %.
La demanda de los inversores fue elevada y la suscripción fue de 2,6 veces la oferta.
Los ingresos de la emisión se usarán para propósitos empresariales generales y para la adquisición de Abertis.
Los agentes que colocaron la emisión de bonos fueron Commerzbank, HSBC, Mizuho y Société Générale.
