El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, ha atribuido el resultado registrado entre los meses de enero y junio al fuerte crecimiento de los ingresos recurrentes, derivado de los avances en la transformación digital. "Este es un muy buen trimestre, con una mejora notable de la rentabilidad y creación de valor para nuestros accionistas", ha asegurado. El mercado lo digiere con subidas del 1,3% hasta los 6,20 euros.
El margen de intereses de BBVA alcanzó los 8.646 millones de euros en los primeros seis meses del ejercicio, un 1,8% menos (+9,4% sin considerar el impacto de los tipos de cambio), mientras que las comisiones aumentaron un 1,5% interanual (+11,3% en términos constantes), hasta los 2.492 millones de euros. Así, los ingresos recurrentes se situaron en 11.135 millones de euros al cierre de junio (-1,1% interanual, +9,8% en términos constantes).
De su lado, el margen bruto semestral alcanzó 12.074 millones de euros entre enero y junio, un 5,1% menos que un año antes (+4,8% a tipos de cambio constante), y el margen neto alcanzó los 6.131 millones de euros, un 4,3% por debajo del registrado en el primer semestre del año anterior (+6,8% excluyendo el efecto de las divisas).
Por su parte, la tasa de mora se mantuvo estable en el 4,4%, la tasa de cobertura se situó en el 71% y el coste del riesgo cerró en niveles del 0,8%. Asimismo, los préstamos y anticipos a la clientela subieron un 0,8% entre enero y junio, hasta 377.175 millones de euros, mientras que los depósitos a la clientela se impulsaron un 1% en el mismo periodo, hasta situarse en 367.312 millones de euros.
En términos de solvencia, BBVA mantuvo una sólida posición de capital. El ratio CET1 'fully loaded' proforma --que incluye la venta de BBVA Chile (cerrada en julio) y el acuerdo con Cerberus para reducir la exposición al negocio inmobiliario-- se situó en el 11,4% a finales de junio, frete al 11,1% de un año antes.
Por su parte, el ratio de apalancamiento 'fully-loaded' cerró en un 6,4%, el mejor de las entidades europeas comparables, según ha destacado BBVA. El segundo trimestre se saldó, además, con creación de valor para el accionista, con un incremento del valor contable tangible por acción hasta los 5,63 euros en junio, frente a 5,58 euros en marzo.
La disciplina en costes "continuó dando frutos" y los gastos de explotación disminuyeron en el semestre un -5,8% interanual (+2,9% en términos constantes). Todas las geografías generaron mandíbulas positivas (variación de los ingresos recurrentes superior a la de los gastos) y el ratio de eficiencia se situó en el 49,2%, 82 puntos básicos por debajo del dato de 2017 a tipos de cambio constantes.
En términos de digitalización, BBVA ha destacado que, al cierre del semestre, el 46% de sus clientes eran digitales, un 26% más que hace un año. El objetivo es finalizar el año en el 50%. En esta línea, un 38,7% de las ventas se realizaron a través de canales digitales, frente al 22,4% del año anterior.
Sólo en el segundo trimestre del año, el beneficio neto atribuido del grupo BBVA se incrementó un 18,2%, hasta los 1.309 millones de euros, mientras que el margen de intereses disminuyó un 2,8% (+9,6% en términos constantes), hasta los 4.355 millones de euros.
Entre abril y junio, los ingresos por comisiones se situaron en 1.256 millones de euros (-2,8% corriente y +9,6% constante). El margen bruto del banco en el segundo trimestre cayó un 5,7%, hasta 5.977 millones de euros, a la vez que el margen neto descendió un 4,7%, hasta 3.014 millones.
CRECE EL BENEFICIO EN ESPAÑA
En España, la actividad del banco generó un beneficio neto atribuido de 793 millones de euros, un 19,2% más que hace un año. El margen de intereses el primer semestre descendió un 1,5% en el año (-0,5% en el trimestre), hasta los 1.836 millones, por la menor contribución de operaciones de financiación a largo plazo con objetivo específico. Además, el margen bruto retrocedió un 4,7%, hasta 3.050 millones de euros.
Por su parte, los resultados de operaciones financieras (ROF) disminuyeron un 11,4% respecto al primer semestre de 2017, hasta un total de 282 millones de euros, a la vez que los gastos de explotación se situaron en 1.644 millones, un 4,1% menos.
La tasa de mora en el negocio bancario español fue del 5,2% al cierre de junio, frente al 5,5% de diciembre, con una cobertura del 57%.
En cuanto al área de Non Core Real Estate, BBVA ha asegurado que reducirá prácticamente su exposición al negocio inmobiliario tras cerrar el acuerdo con Cerberus en el tercer trimestre del año. Al margen de ello, la exposición neta al sector inmobiliario al cierre del semestre se redujo un 33,2% frente a un año antes, hasta 5.855 millones de euros.
Con todo, el resultado de BBVA en España, combinando la actividad bancaria y el Non Core Real Estate, aumentó un 57,8% respecto al primer semestre de 2017, hasta 757 millones de euros.
En cuanto a otros mercados, el resultado del negocio en México de BBVA ascendió a 1.208 millones de euros, un 21,2% más, con un avance del margen de intereses del 7,8% y del 8,2% en comisiones. En Turquía, el resultado atribuido de BBVA creció un 25,6%, hasta 373 millones de euros, con un incremento del margen de intereses del 17,9% y una subida de las comisiones del 32,8%.
Por su parte, el negocio en Estados Unidos incrementó un 51,2% su beneficio, hasta 387 millones de euros, mientras que en América del Sur las ganancias de BBVA mejoraron un 30,6%, hasta 452 millones de euros.