Radiografía del mercado español de seguros: sólo el segmento de salud creció a buen ritmo en 2018

El sector seguros en España no consigue pisar el acelerador. Durante 2018, este negocio sólo consiguió crecer un 1,5% hasta alcanzar un volumen de primas de 64.377 millones de euros.

El negocio de vida lastró al sector con una caída del 1,4%, hasta alcanzar los 28.995 millones de euros en primas, lo que supone el 45% del total del negocio asegurador en España. La razón de este descenso se encuentra en la persistencia del entorno de bajos tipos de interés en España, al igual que en el resto de la Eurozona.

Por su parte, el segmento de no vida llegó a los 35.382 millones, un aumento del 4% respecto al año pasado. Esta parte del negocio asegurador ya supone el 55% del total, una tendencia que, según el contexto socioeconómico parece que se va a mantener durante los próximos ejercicios según se desprende del informe El mercado español de seguros en 2018 realizado por el servicio de estudios de Mapfre.

La mejor noticia dentro del negocio de no vidala dejó el segmento de salud. Se consolida como el segundo por volumen dentro de su segmento (sólo por detrás del automóvil), con una cuota del 24,1%, que sigue aumentando progresivamente.

El volumen de primas en el año 2018 alcanzó los 8.524 millones de euros, con un crecimiento del 5,6%, que refrenda el aumento del 4,3% cosechado durante 2017. Los seguros colectivos de salud contratados por las empresas para sus trabajadores vuelven a ser su principal motor de crecimiento, a través de los denominados planes de retribución flexible, que gozan de ventajas fiscales.

El seguro de automóviles continúa siendo el ramo que acumula el mayor volumen de primas dentro del segmento de los seguros de no vida, aunque sigue reduciendo su cuota hasta quedarse en el 31,5% del total frente al 32,1% conseguido en 2017.

El volumen de primas aumentó por tercer año consecutivo, hasta los 11.135 millones de euros, con un crecimiento del 1,9%, gracias al incremento del número de vehículos asegurados, ya que la prima media sufrió un ligero descenso, situándose en 354 euros frente a los 357 euros de 2017.

Reparto geográfico

Durante 2018, los españoles gastaron 1.369,5 euros de media en seguros, lo que supone un aumento de 11,7 euros respecto a los 1.357,8 euros del año anterior. El menor desembolso en el segmento de seguros de vida (616,8 euros por persona frente a los 629,4 euros de 2017) fue compensado por el mayor gasto en los seguros de no vida (752,7 euros frente a 728,3 del ejercicio precedente).

Madrid, con 1.631 euros por persona; Aragón, 1.434,6 euros, y Cataluña, 1.408,7 euros, son las tres comunidades autónomas que están por encima de la media en gasto en productos aseguradores.

En el extremo opuesto se sitúan Ceuta y Melilla, con 665,4 euros por persona; Murcia, 775,6 euros; Canarias, 735,5 euros, y Extremadura, 822,9 euros, que son en las que el gasto en seguros por habitante es menor.

Los ingresos por primas en Cataluña tuvieron un descenso del 4,2% en 2018, hasta los 10.809 millones de euros, pasando a ocupar la Comunidad de Madrid la primera posición en el ranking de volumen de primas, con 10.865 millones de euros, un 4,7% más que el año anterior.

Andalucía, con 7.276 millones de euros en primas, continúa en el tercer lugar de la clasificación con una cuota del 13,7%. 

Vidacaixa, líder del sector

VidaCaixa lidera un año más el ranking total de grupos aseguradores, con un volumen de primas de 8.218 millones de euros y una cuota de mercado del 12,8%, que supone una caída de 2,4 puntos porcentuales respecto a lo observado en 2017.

Mapfre y Mutua Madrileña, por su parte, mantienen la segunda y tercera posición, con aumento de cuota de mercado en ambos casos. La compañía presidida por Antonio Huertas pasó de un volumen de primas de 6.749 millones durante 2017 a los 7.291 conseguidos en 2018. Mutua, por su parte, aumentó desde los 5.005 millones de 2017 a los 5.270 millones del 2018.

El grupo Allianz adelanta una posición en la clasificación, hasta el cuarto lugar, desplazando a Zurich a la quinta posición, tras el descenso en primas del grupo suizo. Otros ascensos fueron protagonizados por Axa, que pasa del noveno al séptimo puesto, y Santander Seguros, que se incorpora a este ranking y sustituye a BBVA en el décimo lugar. 

En lo que tiene que ver con el segmento de no vida, la clasificación está más ajustada. En este caso, Mutua Madrileña, con un crecimiento en primas del 4,8% hasta los 5.046 millones y una cuota de mercado del 14,3%, lidera este ranking por primera vez. Este nuevo posicionamiento hace que Mapfre pase a ocupar la segunda posición de la clasificación con una cuota del 14,2% y 5.006 millones en primas.

En definitiva, el ejercicio 2018 muestra un sector asegurador versátil en el segmento de no vida donde la desaceleración del automóvil es compensada con la popularización de otros sectores. El reto para las compañías será, en un contexto en el que nada indica que los tipos de interés vayan a subir a corto plazo, ser lo suficientemente imaginativas para hacer crecer este segmento.