Centor de ITVs de Applus.
Amber pide 'luz verde' a la CNMV para una opa sobre el 28,7% de Applus que no controla y excluirla de bolsa
El precio a pagar por la participación que le falta para hacerse con el 100% es de hasta 474 millones de euros.
19 julio, 2024 16:35El consorcio de fondos ISQ y TDR -a través de su sociedad conjunta Amber EquityCo- ha solicitado autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre el 28,74% que no controla de la empresa de certificación industrial e ITV española Applus. El objetivo final: excluirla de bolsa.
Según la documentación que los fondos han remitido a la CNMV, la oferta es de 12,78 euros por título, el mismo precio que Amber pagó para hacerse con el 71,26% del capital social de la empresa, por lo que el importe máximo que pagarán para adquirir el 28,74% restante asciende a 474,11 millones de euros.
"El oferente (Amber) inmovilizará las 91.976.166 acciones de Applus de las que es propietaria, representativas del 71,26% de su capital social, hasta que expire el plazo de aceptación de la oferta. Como resultado de lo anterior, el número de acciones a las que efectivamente se dirige la oferta asciende a 37.097.967 acciones, representativas del 28,74% del capital social de Applus", indica el documento remitido a la CNMV.
En ese sentido, cabe recordar que el fondo Apollo lanzó a finales de junio de 2023 una opa para hacerse con el 100% de Applus, la cual no prosperó debido a que su oferta (12,51 euros) era inferior a la de Amber (12,78 euros).
Si bien ambos pugnan por la conformación del consejo de administración de la nueva Applus tras el bloqueo de Amber a Apollo, que podría acabar en guerra judicial. Cabe recordar que Apollo aún controla el 21,85% de Applus.
Exclusión bursátil
En todo este proceso, Amber ha logrado hacerse con el control del consejo de administración de Applus, que actualmente cuenta con tan solo cuatro asientos.
"El 18 de julio de 2024, el socio único y los administradores mancomunados del oferente (Amber) decidieron formular una oferta pública para la exclusión de negociación de la totalidad de las 129.074.133 acciones de Applus Services (...), representativas del 100% de su capital social", añade la información remitida por ISQ y TDR a la CNMV.
De este modo, el objetivo final de Amber es hacerse con el 100% del capital social de la compañía y excluirla de bolsa, extremo este último que también fue respaldado en la junta de accionistas de este pasado jueves.
