Las empresas españolas quieren aprovechar el bue nmomento en los mercados para emitir deuda a buen precio. Esta vez, ha sido Banco Santander quien ha captado 1.000 millones de euros en una colocación de deuda subordinada Tier 2 con vencimiento a diez años.

Los inversores han acudido a la emisión con potencia compradora, con una demanda que ha superado los 1.500 millones de euros. Esa fortaleza en las petciones ha permitido al banco cántabro rebajar el precio de 'midswap' más 215 puntos básicos hasta 'midswap' más 195 puntos básicos.

Los bonos se registrarán en la Bolsa de Dublín y pagarán un cupón anual.

Los colocadores de la emisión han sido Bank of America, Credit Suisse, JP Morgan, Santander, Société Générale y Unicredit.

La emisión del banco se produce solo unas horas después de que Cellnex completase ayer una operación de un bono denominado en euros destinado a inversores cualificados por un importe de 1.000 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2030 y un cupón del 1,75%.