Torre de OHLA.
Roberto Centeno (Atitlan) y el mexicano Andrés Holzer toman posiciones en la ampliación de OHLA
La oferta de 75 millones de Atitlan caduca el 5 de julio.
28 junio, 2024 10:02La constructora OHLA ha confirmado esta mañana a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el interés de Atitlan (Roberto Centeno) e Inmobiliaria Coapa Larca (Andrés Holzer) por participar en la ampliación de capital de 100 millones anunciada esta semana.
En el caso de Centeno, yerno de Juan Roig, propone su entrada en el capital social de OHLA mediante una operación sin derechos de suscripción preferente. En cualquier caso, también ha remitido una oferta que plantea un aumento de capital con derechos de suscripción preferente por valor efectivo de 75 millones de euros, que Atitlan suscribiría en la parte que proporcionalmente le correspondía. La validez de esta oferta no vinculante expira el 5 de julio de 2024.
Por su parte, Inmobiliaria Coapa Larca -la empresa de Holzer- se compromete a asegurar 25 millones, que en caso de no poder suscribir, estaría dispuesto a aportar en otra ampliación sin derechos de suscripción preferente y al mismo precio de emisión que el aumento de capital. OHLA no detalla en este caso la fecha límite para aceptar la oferta.
Luis Amodio y Mauricio Amodio, presidente y vicepresidente de OHLA. Europa Press
La constructora también detalla que ninguna de las dos ofertas supera el tope que le obligaría a formular una oferta pública de adquisición. De igual modo, ha detallado que a día de hoy, aunque valora ambas opciones, no hay nada decidido. El mercado ha recibido de buena mano ambas propuestas, las acciones de OHLA se disparaban un 5,5% en Bolsa, hasta intercambiarse a un precio de 0,3530 euros.
Esta misma semana, la empresa anunció una ampliación de capital de 100 millones de euros con el fin de reforzar la maltrecha estructura de capoital de la empresa. El objetivo no es otro que, a posteriori, refinanciar sus bonos de deuda. Estos vencen en marzo de 2025 y en marzo de 2026 a partes iguales. El importe total asciende a más de 412 millones de euros.
La empresa, que busca liquidez, busca ganar tiempo desinvirtiendo en importantes activos. El pasado 5 de junio, anunció la venta del 25% de un hospital en Canadá al fondo KKR por 25 millones de euros. Una de las joyas de la corona, el céntrico complejo de Canalejas en Madrid, también se vende por un precio cercano a los 900 millones.
