El mercado de las renovables sigue estando muy activo. EQT Infrastructure V Investments, dueños del portal inmobiliario Idealista, ha anunciado a la CNMV su intención de lanzar una opa amistosa sobre el 100% de la renovable Solarpack.
EQT, la sociedad de control de Idealista, ofrece un precio de 26,5 euros por acción, lo que supone una prima del 45% sobre el precio al que cerró su cotización el día anterior y una valoración de 881,205 millones.
La sociedad es una firma de inversiones que gestiona activos por valor de más de 67.000 millones de euros repartidos en 26 fondos. Los fondos EQT son titulares de una cartera de compañías en Europa, Asia y Estados Unidos con ventas totales de más de 29.000 millones de euros y aproximadamente 175.000 empleados.
EQT trabaja con sus compañías participadas para conseguir crecimiento sostenido. EQT fue fundada en 1994 por Investor AB, el mayor holding industrial de la región nórdica, y parte de la familia Wallenberg, que además posee un largo historial de inversión en Europa.
Opa amistosa
Veleta BidCo S.à r.l., un vehículo de inversión participado íntegramente de forma indirecta por EQT Infrastructure V Fund ha sido quien ha anunciado la oferta pública de adquisición voluntaria. Con carácter previo al anuncio, los principales accionistas de la renovable, Beraunberri, Landa LLC y Burgest 2007, que controlan conjuntamente el 50,957% del capital, han firmado acuerdos irrevocables con EQT en virtud de los cuales se han comprometido a vender la totalidad de su participación.
El dueño del portal inmobiliario Idealista ofrece a todos los accionistas de 26,50 euros por acción en efectivo, que representa una prima de aproximadamente:
- 45% sobre el precio de cierre de las acciones el 15 de junio de 2021 (18,28 euros);
- 35,1% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de la Compañía correspondiente al periodo de tres meses hasta el 15 de junio de 2021 (19,62 euros);
- 16,6% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de la Compañía correspondiente al periodo de seis meses hasta el 15 de junio de 2021 (22,73 euros).
La OPA estará condicionada a obtener una aceptación mínima del 75% más una acción del capital social (incluyendo las acciones propiedad de los accionistas que han acordado vender), así como la obtención de la aprobación de las autoridades españolas de defensa de la competencia.
Beraunberri y Burgest 2007 se comprometen, a su vez, en invertir en Solarpack si se liquida con éxito. Ambos accionistas ostentarían, respectivamente, un 5,2% y un 3% del capital social.
La renovable Solarpack
Solarpack es una plataforma global de desarrollo y operación de proyectos solares fotovoltaicos diversificada geográficamente. Desde su nacimiento en 2005, Solarpack ha desarrollado/construido aproximadamente 1,3 GW en ocho países, principalmente en España, Chile e India. De ellos, 450 MW están en propiedad y operados por la empresa. Con sede en Getxo (Bilbao), Solarpack, emplea a más de 260 personas y cotiza en la Bolsa de Valores de España desde 2018.
EQT está siendo asesorado por Clifford Chance (asesor legal) y Credit Suisse (asesor financiero) en la operación.
Con esta operación, se espera que EQT Infrastructure V alcance un porcentaje de inversión del 30-35% respecto del total del tamaño objetivo del fondo (incluyendo inversiones cerradas y/o firmadas, ofertas públicas anunciadas, si corresponden, y excluyendo potenciales coinversiones), y sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes.