Cox ha anunciado este lunes su intención de realizar una oferta pública de acciones dirigida a inversores cualificados. La operación consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de la sociedad y tendrá por objeto captar aproximadamente 300 millones de capital y valora el grupo en 1.200 millones, según ha informado la compañía.

En concreto, se espera que la compañía conceda una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% del tamaño de la oferta.

La oferta se realizará a inversores cualificados e incluirá una colocación en Estados Unidos dirigida a inversores institucionales cualificados. La compañía tiene previsto solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas.

"Este anuncio es un hito fundamental dentro de nuestra historia de crecimiento. Cox es ya un referente a nivel global en sectores altamente estratégicos y críticos para la economía: el agua y la energía. Esta oferta nos va a permitir continuar ejecutando la estrategia de crecimiento para consolidar a Cox como líder mundial en infraestructuras y gestión del agua, así como en generación y transmisión de energía renovable", ha destacado el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme.

"Estamos entusiasmados de incorporar a nuevos socios que comparten nuestra visión, así como con el futuro de Cox como compañía cotizada", ha añadido Riquelme.

Cabe recordar que la compañía registró en 2023 un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 103 millones de euros, unos ingresos de 581 millones de euros, y un flujo de caja operativo ajustado positivo de 37,4 millones de euros.

En el primer semestre de 2024, la compañía obtuvo unos ingresos de 306 millones de euros, 196 millones más que en el primer semestre de 2023, y un Ebitda de 81 millones de euros (+24 millones respecto a la primera mitad del año pasado).