Imagen de una torre de telecomunicaciones de la compañía de infraestructuras Vantage Towers Vantage Towers
Orange busca nuevos clientes para las torres de Totem en España mientras Zegona se plantea cambiar de proveedor
Las sinergias de la fusión de Orange y MásMóvil tuvieron un impacto negativo en las cuentas de la empresa de torres francesa en 2024.
Más información: La fusión de Orange-MásMóvil empuja a una consolidación en las infraestructuras: hay tres redes y cuatro torreras
Orange Group se ha marcado como objetivo seguir ampliando el número de inquilinos de las torres de telecomunicaciones de su filial Totem. Y para lograrlo, el grupo francés está decidido a seguir ampliando la base de clientes su towerco en España más allá de Masorange, la empresa surgida de la fusión de su filial española con MásMóvil.
Además, estos planes llegan en un momento de cambios en el sector español de las telecomunicaciones. Por un lado, Zegona, la firma propietaria de Vodafone España, ha amenazado con romper en 2028 el contrato que tienen con Vantage Towers, la empresa de torres de Vodafone Group, si no rebaja sus precios.
De confirmarse esta decisión, Zegona tendrá que elegir un nuevo proveedor (o varios) entre el resto de towercos con presencia en España: Cellnex, American Tower y Totem. Todo ello contando con que no se produzca antes algún movimiento de consolidación entre las torreras de nuestro país.
Algo que también tendrá que hacer Digi para montar su red propia, aunque no se espera que el volumen de negocio que genere sea tan grande como el del resto de operadoras. Debido tanto al poco espectro que posee (60 MHz) como al acuerdo de compartición de red (RAN sharing) que alcanzó recientemente como Telefónica.
A nivel global, Totem se ha marcado como objetivo alcanzar una tasa de ocupación o tenancy ratio (término que indica el número de operadoras que han instalado sus equipos en una torre) de 1,5 veces en 2026, frente a las 1,42 veces en las que cerró 2024.
Precisamente, los analistas han preguntado este jueves a Christel Heydemann, consejera delegada de Orange Group, si para alcanzar esta meta se contemplaba incorporar nuevos clientes. Y en concreto, si mantenían contactos con los operadores con red propia en España dada la evolución de este mercado.
A este respecto, Heydemann ha asegurado que su intención es seguir sumando clientes a las torres de Totem en nuestro país más allá de Masorange. "Hemos ampliado la huella y el tenancy ratio de Totem con otros actores en España y seguiremos haciéndolo", ha remarcado en la conferencia de presentación de los resultados de 2024.
Totem
Totem cerró el ejercicio 2024 con unos ingresos totales de 709 millones de euros, lo que supone un 3,3% más en comparación con los datos de 2023. Este aumento se ha visto impulsado por la facturación de servicios de hosting a los operadores, que creció un 1,2%, hasta los 581 millones de euros.
No obstante, este buen resultado está sustentado por los clientes distintos de Orange Francia y Masorange, cuya facturación aumentó un 10%, hasta los 104 millones de euros. De esta manera, representan ya el 17,9% de los ingresos por hosting.
Christel Heydemann, consejera delegada de Orange Group, durante su participación en el MWC 2024. Europa Press
Por el contrario, la facturación por los servicios prestados a sus filiales en Francia y España registró una leve caída del 0,4% el pasado año, hasta los 477 millones de euros.
En este sentido, Heydemann reconoció que sus resultados se están viendo afectados por las sinergias de red que se están produciendo como consecuencia de la fusión de Orange y MásMóvil. De hecho, ha apuntado que esto no está impactando sólo a Totem, sino al resto de towercos que trabajan con Masorange.
Así, ha detallado que el número de emplazamientos (sites) de Totem se ha reducido en un año en 272, hasta los 27.020, como consecuencia tanto de la optimización de sus torres en Francia como de la creación de Masorange y los acuerdos de Ran Sharing en España.
No obstante, el tenancy ratio ha aumentado de 1,4 veces en 2023 a 1,42 veces en 2024. Así, el número de inquilinos en las torres ascendió a 38.390, 274 más que hace un año. Este crecimiento se debe sobre todo a operadoras distintas de Orange Francia y Masorange. De hecho, si excluyen sus datos la subida hubiera sido de 851 tenants.
Vodafone
La situación del mercado español de las torres de telecomunicaciones, y en concreto la intención de Zegona de romper su contrato con Vantager Towers dentro de cuatro años, también se abordó en la conferencia de resultados que Vodafone Group mantuvo con los analistas la semana pasada.
En este sentido, Luka Mucic, director financiero de Vodafone, rehusó enfocarse en un país en particular, pero aseguró que en todos aquellos en los que Vantage Towers tiene cobertura "hay suficientes oportunidades de mercado". "Tengo mucha confianza en la trayectoria a medio plazo de Vantage Towers", aseguró.
Todos estos movimientos se producen en un escenario poco habitual dentro del sector de las infraestructuras de telecomunicaciones. "Como bien saben, España es un mercado interesante donde hay más empresas de torres que operadoras con red propia", recordaba Heydemann a los analistas.
De hecho, todo apunta en que en un futuro, más probablemente a medio plazo que a corto, habrá movimientos de consolidación entre los cuatro actores de la industria: Cellnex, American Tower, Totem y Vantage Towers.
Aunque por el momento se desconoce quienes serían las towercos implicadas, algunas como Cellnex ya han comenzado a mostrar sus cartas. "Si la consolidación ocurre, estaremos en primera línea", señaló hace unas semanas Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, durante su participación en la 15.ª edición del Spain Investors Day.
