La fintech de Alibaba marcará la mayor salida a bolsa de la historia en noviembre

La fintech china Ant Group, matriz de Alipay y controlada por el fundador de Alibaba, espera levantar más de 29.000 millones de euros a través de su debut próximo debut en bolsa. Es la cifra que maneja para su estreno simultáneo en Hong Kong y Shanghái, previsto para el próximo 5 de noviembre.

Con este volumen, el debut de Ant Group será el mayor de la historia, pues sobrepasará a la operación protagonizada por Aramco en diciembre de 2019, que hasta ahora era la mayor operación pública de venta (OPV) de la historia. La estatal saudí recaudó 96.000 millones de riyales, unos 23.065 millones de euros al cambio.

La fintech informó en sendos folletos registrados en ambos mercados bursátiles chinos de que llevará a cabo la venta de 1.670,7 millones de acciones en la Bolsa de Hong Kong a un precio de 80 dólares hongkoneses por título, así como la emisión de otros 1.670,7 millones de acciones en la Bolsa de Shanghái a un precio unitario de 68,8 yuanes.

Sobresuscripción

De este modo, la compañía de servicios financieros anteriormente conocida como Ant Financial estima que recaudará unos 133.656 millones de dólares hongkoneses (14.596 millones de euros) y 114.944 millones de yuanes (14.490 millones de euros). Además, en ambas transacciones Ant Group se reserva la opción de colocar hasta 250,6 millones de títulos adicionales en caso de sobresuscripción de la oferta ('green shoe'), lo que elevaría el monto de la operación en otros 4.360 millones de euros.

La valoración de Ant Group alcanzaría así los 2,43 billones de dólares de Hong Kong (265.236 millones de euros) sin tener en cuenta el 'green shoe', que elevaría el valor de la compañía hasta los 2,7 billones de dólares hongkoneses (294.769 millones de euros), prácticamente el doble del valor estimado para la compañía en 2018.

Por aquel entonces, cerró una ronda de financiación en la que participaron inversores institucionales como el fondo singapurense GIC, Warburg Pincus, Canada Pension Plan Investment Board, Silver Lake, Temasek, The Carlyle Group o Primavera Capital.

Jack Ma, fundador de Alibaba, mantiene una participación del 34% en Ant Group, en la que el gigante chino del comercio electrónico posee el 33% del accionariado tras canjear el año pasado esta participación por el canon anual sobre el 37,5% de sus beneficios anuales brutos.

Resultados

Por otro lado, en su solicitud Ant Group desvela que en los seis primeros meses de 2020 generó un beneficio neto de 21.923 millones de yuanes (2.763 millones de euros), multiplicando por once sus ganancias de 1.892 millones de yuanes (238 millones de euros) del mismo periodo de 2019, mientras que los ingresos crecieron un 38%, hasta 72.528 millones de yuanes (9.140 millones de euros).

Asimismo, Ant Group comunica que a 30 de junio de 2020 Alipay contaba con 711 millones de usuarios mensuales activos, cifra que representa un incremento del 7,9% respecto de los 659 millones registrados a finales de 2019.