El euro se depreció hoy por cuarta negociación consecutiva, por debajo del nivel de los 0,97 dólares, debido a la aversión al riesgo al aumentar la atención en los riesgos geopolíticos después de que la guerra en Ucrania se haya recrudecido de nuevo durante el fin de semana.

"Esta semana, la atención se centrará en gran medida en los acontecimientos de Ucrania, ya que las primas de riesgo geopolítico comienzan a aumentar de nuevo en los activos europeos", comentan los analistas de Monex Europe.

Salvamos los 7.400 puntos, pero no el color rojo.

Las acciones de Renault suben un 4% ante la posibilidad de que la compañía francesa reduzca su participación en Nissan desde el 43% actual hasta el entorno del 15%. Según ha informado Reuters, el fabricante japonés está presionando para ello, mientras considera captar fondos a través de una recompra de acciones.

Según han comunicado las compañías, la alianza entre Renault Group, Nissan Motor y Mitsubishi Motors Corporation está estudiando varias iniciativas como parte de los esfuerzos continuos por reforzar las cooperación y por tanto, el futuro de dicha alianza.

Interesante lucha por no perder dicho nivel psicológico viendo que Wall Street no puede recuperar lo perdido tras la apertura.

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, han considerado este lunes que había un riesgo creciente de recesión mundial, y que la inflación seguía siendo un problema constante después de la invasión rusa de Ucrania.

Las dos autoridades han citado la desaceleración del crecimiento en las economías avanzadas y la depreciación de la moneda en muchos países en desarrollo. Georgieva, además, ha subrayado que el FMI ve "un problema significativo" en China, la segunda economía más grande del mundo, donde la volatilidad estaba lastrando el crecimiento.

Apertura al alza en Wall Street inmediatamente aplacada por las ventas.

Los futuros de Wall Street pasan al verde y empujan de nuevo al Ibex 35 hacia la zona del cierre del viernes. 

El mercado descuenta con una posibilidad superior al 80% que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) suba los tipos de interés 75 puntos básicos en noviembre, mientras que anticipa que el Banco Central Europeo (BCE) iguale esa cifra ya a finales de este mes y que el Banco de Inglaterra suba al menos 100 puntos básicos.

Ese es el escenario base de Axa IM. Así lo explica Gilles Moëc, su economista jefe, quien destaca que ese incremento “estará condicionado a algunas buenas noticias en el informe de inflación de septiembre que se publicará esta semana". Según señala el economista, "la propensión actual del mercado a esperar un "pivote moderado" inminente refleja una habituación al régimen de política de los últimos 20 años". Sin embargo, advierte de que "el resurgimiento de la inflación ha puesto fin a esto. No creemos que tengamos que volver al momento Volcker de 1980 para definir la nueva era política. Probablemente sea suficiente recordar la década de 1990".

La inflación subió en Dinamarca hasta el 10% en septiembre en su tasa anual, lo que supone el mayor crecimiento registrado desde noviembre de 1982, informó este lunes la Oficina Nacional de Estadística.

La subida estuvo provocada fundamentalmente por el alza de la electricidad, el gas, los combustibles y los alimentos. El índice de precios al consumo (IPC) aumentó 1,3 puntos en septiembre con respecto a agosto.

“La macro acusa el endurecimiento de las condiciones financieras y las perspectivas de Inflación a largo plazo se ajustan a la baja. La componente de Nuevos Pedidos del ISM Manufacturero en EEUU - proxy a la demanda futura prevista - baja hasta 47,1 puntos en septiembre, el PMI Compuesto de la UE acumula tres meses en contracción y las materias primas vinculadas al ciclo (cobre, niqueel…) se alejan de máximos", explican los expertos de Bankinter.

"¿Dónde está el riesgo?" se preguntan. "En anticipar un cambio de tendencia en la dirección 'alcista' de los tipos de interés antes de lo previsto ¿un déjà vu de la corrección vivida tras Jackson Hole a finales de agosto? El mercado laboral americano aguanta bien y los bancos centrales mantienen sin cambios su hoja de ruta”, responden.

“El principal foco de atención esta semana estará en el IPC de EEUU de septiembre”, apuntan los analistas de Renta 4. El indicador se conocerá el jueves y en el se podría observar “una moderación por tercer mes consecutivo en la tasa general hasta +8,1% en tasa interanual. (frente al +8,3% anterior y pico en +9,1% en junio), pero la tasa subyacente podría avanzar por segundo mes hasta +6,5% (frente al +6,3% anterior), “respaldando la idea de tipos más altos de la Fed”

“En este sentido, también estaremos atentos a las Actas de la Fed (miércoles), mientras que en la encuesta de confianza de la Universidad de Michigan preliminar de octubre (que podría mostrar estabilidad) el principal foco estará en las expectativas de inflación para comprobar si mantienen la tendencia de moderación de los últimos meses”, subrayan los mismos expertos.

El petróleo Brent cae este lunes un 0,80%, hasta los 97,15 dólares por barril. El crudo de referencia en Europa puede poner fin a cinco jornadas consecutivas de ascensos, propiciados por el recorte de producción de la OPEP+.

Las presiones proceden de China. Los inversores se fijaban en la desaceleración de la actividad del gigante asiático, el mayor importador de petróleo del mundo y el segundo mayor consumidor después de EEUU.

En septiembre, la actividad del sector servicios de China se contrajo por primera vez en cuatro meses, ya que las restricciones por la Covid-19 afectaron a la demanda y a la confianza de las empresas.

"El petróleo (...) está recibiendo el triple golpe de la debilidad económica de China, el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos y la intervención del gobierno de Biden con la Reserva Estratégica de Petróleo", escribieron los analistas de SPI Asset Management, en un informe recogido por Reuters.

Todo indica que los 7.409 puntos será el soporte para la tarde hoy.

Los mercados parecen estar subestimando el riesgo de que la inflación sea más alta de lo que los modelos predicen actualmente, dijo el lunes Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). Según recoge Reuters, Knot dijo que hay una posibilidad significativa de que la inflación en 2024 sea superior al 2,3% que el BCE ha previsto, pero que los mercados no parecen haber descontado este riesgo todavía.

UBS rebaja el precio objetivo de Ford de los 56 dólares hasta los 38 y  el de General Motors de 13 a 10 dólares. 

Ford baja en preapertura un 4,2% y General Motors un 3,10%.

La oferta pública de adquisición de Atlantia por parte de Schema Alfa, sociedad formada por la familia Benetton y el fondo Blackstone, comenzó hoy y tras los primeros intercambios la cotización en la Bolsa bajó un 0,13%, hasta los 22,62 euros, por debajo de los 23 euros ofrecidos por acción.

El periodo de aceptación de la oferta acordado con Borsa Italiana comenzó hoy y finalizará a las 17:30 del 11 de noviembre de 2022, según recoge Efe, último día para aceptar la OPA, salvo que se amplíe el periodo de aceptación, explicó la sociedad cuando el supervisor italiano de los mercados financieros, Consob, dio su autorización.

El selectivo español logra pasar testimonialmente al verde antes de sufrir la recogida de beneficios que realza la resistencia intradiaria del hueco de hoy.

CaixaBank adquirió la semana pasada 20,7 millones de acciones propias por un importe total de casi 70,1 millones de euros, en el marco de la recompra de títulos que está llevando a cabo, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco ha recomprado ya 469,8 millones de acciones por un importe agregado de 1.498 millones de euros desde que arrancó el programa el pasado 17 de mayo. Ello supone haber alcanzado el 83,3% del importe máximo autorizado para la recompra, que asciende a 1.800 millones de euros.

La economía francesa creció probablemente un 0,25% en el tercer trimestre en comparación con los tres meses anteriores, dijo el lunes el banco central del país en sus perspectivas económicas mensuales, rebajando ligeramente una previsión anterior del 0,3% debido principalmente a la escasa actividad industrial



"En un entorno económico marcado por la crisis energética y las dificultades de suministro y contratación, la actividad sigue siendo resistente en general, pero la industria se ve más afectada que otros sectores", dijo el Banco de Francia.