Mutua lanza su primer fondo con objetivo sostenible asesorado por Portocolom

Mutuactivos ha lanzado un nuevo fondo de renta variable internacional (Mutuafondo Impacto Social), que está catalogado como artículo 9 de la normativa europea de finanzas sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés) y está centrado en el aspecto social.

La gestora de Mutua Madrileña ha explicado en un comunicado que el objetivo sostenible del fondo se centra en la inversión en compañías que buscan de manera activa mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Al mismo tiempo, tiene en cuenta la doctrina de la Iglesia católica, con lo que tratará de evitar compañías que participen en sectores cuya actividad atenta contra su ideario.

Así, los gestores solo considerarán las empresas cuya gestión o negocio genere un impacto directo positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) seleccionados, tras realizar una valoración de las mismas.

El fondo, asesorado por la agencia de valores Portocolom, invertirá entre el 75% y el 100% de su patrimonio en renta variable, principalmente de emisores y mercados de la OCDE, aunque puede invertir hasta un 25% en compañías en mercados emergentes. El resto de la cartera se invertirá en activos que proporcionen liquidez al vehículo.

Los ODS seleccionados son el uno, para el fin de la pobreza; dos, para lograr el hambre cero; tres, de salud y bienestar; cuatro, de educación de calidad; cinco, de igualdad de género; diez, para la reducción de las desigualdades, y el ODS 11, de ciudades y comunidades sostenibles.

Desde 10 euros

La política del fondo excluye la inversión en compañías que atenten contra la vida o la dignidad humana, con lo que no invertirá en empresas con exposición al tabaco y el armamento, las que vulneran los derechos humanos, compañías que demuestren discriminaciones raciales o de género o fomento de la usura.

"Mutuafondo Impacto Social es un fondo adecuado para todos aquellos ahorradores que buscan opciones de inversión sostenibles y socialmente responsables", ha señalado el consejero delegado de Mutuactivos, Luis Ussía. Su inversión mínima es de 10 euros.

El vehículo tiene dos clases de participaciones: la clase A va dirigida a todo tipo de inversores y presenta una comisión de gestión del 1,35%, y la clase L, que va dirigida a contrapartes elegibles y clientes con contratos de gestión de carteras o de asesoramiento en los que no es posible aceptar incentivos, con una comisión de gestión sobre patrimonio del 0,7%. Ambas clases tienen adicionalmente una comisión sobre resultados del 6%.