El CEO de BlackRock, Larry Fink, durante un evento económico en China en 2019. Reuters
BlackRock se mantiene como gestora favorita de los grandes inversores pese a perder 4.161 millones de patrimonio
JPMorgan Chase ha adelantado a Deutsche Bank como tercer proveedor de las entidades y firmas de inversión nacionales.
BlackRock se mantuvo en 2022 como la gestora favorita de las entidades y firmas de inversión españolas. La compañía estadounidense es el proveedor con mayor patrimonio gestionado, 13.121 millones de euros, a pesar de que este se redujo en 4.161 millones el pasado ejercicio.
Según datos de Vdos correspondientes al negocio institucional, este descenso del patrimonio se tradujo en una caída del 24,08%. A pesar de eso, la cuota de mercado de la firma que dirige Larry Fink se incrementó ligeramente, hasta alcanzar el 15,92%.
A BlackRock le sigue Amundi, que cuenta con una cuota de mercado del 11,72% y un patrimonio de 9.655 millones de euros. El tercer jugador es JPMorgan Chase, cuyo trozo del pastes es del 6,33%, equivalente a 5.220 millones de euros.
La entidad estadounidense le arrebató el tercer puesto a Deutsche Bank. El banco alemán -salpicado la semana pasada por las turbulencias del sector financiero- contaba a cierre de 2022 con un patrimonio gestionado de 4.713 millones de euros, representativos del 5,12% del total.
El patrimonio gestionado por todas estas entidades se redujo el pasado ejercicio, de forma conjunta y también individual, siendo precisamente el mayor descenso el de BlackRock. A pesar de ello, la cuota de mercado de los cinco principales proveedores se incrementó al 43,37%, desde el 39,99% de 2021.
Más desconocidas
Frente al descenso patrimonial sufrido por estas firmas, y tal y como ya contó este periódico, gestoras más desconocidas para el público general registraron los mayores incrementos patrimoniales en 2022.
Así, Sky Harbor Capital fue el grupo proveedor que registró un mayor crecimiento, con 120 millones, seguido de Ninety One y Lazard, con 114 y 97 millones, respectivamente. De estas tres, la primera es especialista en gestión de deuda de alto rendimiento, mientras que la experiencia inversora de la segunda incluye la renta variable y renta fija, multiactivos y activos alternativos.
Bancos
CaixaBank se sitúa como el grupo con mayor volumen patrimonial distribuido en otras gestoras, con 19.038 millones de euros, lo que supone un 23,10% del total. Le siguen BBVA, con 17.302 millones y una cuota del 20,99% y Santander, con 14.014 millones y una cuota del 17%. De forma conjunta, los cinco principales distribuidores representan el 72,83% del negocio.
Trea Capital Partners fue el grupo que registró un mayor crecimiento patrimonial, con 114 millones de euros, seguido de Orienta Capital y Metagestion, con 95 y 43 millones, respectivamente.
Caída en 2022
De forma general, el patrimonio de las instituciones de inversión colectiva (IIC) en otras se redujo durante el año 2022 en 31.802 millones, un 25,10% menos. Así, el patrimonio total invertido se situó en 94.902 millones a cierre de diciembre, de los que 12.487 correspondieron a IIC internas y 82.414 millones a IICs de terceros.
Por tipo de IIC, 90.010 millones de euros correspondieron a fondos de inversión, lo que supone un 94,85% del patrimonio, sumando las sicav los 4.891 millones restantes. De esta forma, el patrimonio en fondos de inversión se redujo en algo más de 24.000 millones, mientras que el de la sicav lo hizo en casi 7.800 millones.
Por tipo Vdos, la mayor cuota de patrimonio corresponde a renta fija con el 33,59%, seguido de renta variable, que supone un 29,21%, y sectoriales, con un 14,15%.
Los mayores aumentos de patrimonio fueron, también teniendo en cuenta las divisiones que hace la plataforma, en deuda pública euro, con 633 millones de euros; deuda pública global, con 441 millones, y ético, con 146 millones. Por el contrario, los retrocesos más abultados se los anotaron la categorías de renta variable estadounidense (2.647 millones) y deuda privada euro (2.406 millones).
Por producto, destaca el Invesco S&P 500 UCITS ETF como el que cuenta con mayor patrimonio invertido por parte de las instituciones nacionales, exactamente 1.556 millones de euros, teniendo en cuenta los datos de cierre de 2022. Le siguen el Amundi Ultra Short Term Bond SRI y el Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF, con 951 y 895 millones respectivamente.
