Indexa Capital Group da un paso más hacia su salida a Bolsa. La sociedad matriz de Indexa Capital y Bewater Funds, debutará en el BME Growth -el segmento del mercado español dedicado a las empresas en expansión- con un precio de 10,30 euros por acción, lo que supone una valoración total de 150 millones de euros.
La salida a Bolsa, prevista para mediados de julio, se producirá mediante un listing directo. Es decir, Indexa Capital empezará a cotizar sin realizar una ampliación de capital y sin colocar nuevas acciones en el mercado. Una vez admitida a negociación, cualquier persona podrá poner órdenes de compra o venta.
El asesor registrado de la empresa es Orbyn Capital Markets, mientras que Renta 4 Banco actuará como banco agente y proveedor de liquidez.
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Castañeda Abogados (asesor legal), Bluebull (valoración independiente), Grant Thornton (auditoría de las cuentas consolidadas), Devesa y Calvo (due diligence legal), BDO Auditores (due diligence financiera) también han colaborado en el proceso de incorporación.
Indexa Capital Group cifra el coste de su debut en BME Growth en 141.000 euros más IVA, sin contar con los costes internos, mientras que el coste recurrente está estimado en 130.000 euros anuales más IVA.
Fundada en 2014 por Unai Ansejo, François Derbaix y Ramón Blanco, Indexa Capital Group es la sociedad matriz de Indexa Capital AV, de Indexa Courtier d’Assurance, de Bewater Asset Management SGEIC. Al mismo tiempo, cuentan con el asesoramiento de Luis Martín Cabiedes, Luis M. Viceira, Manuel Conthe y Pedro Luis Uriarte.
El gestor automatizado, Indexa Capital AV, supone el 97% de la facturación del grupo. Asimismo, cuenta con un volumen gestionado o asesorado de más de 1.700 millones de euros y más de 64.000 clientes. Indexa Courtier d’Assurance SAS es la filial constituida en 2023 para la comercialización de seguros de vida-ahorro en Francia y BewaterAsset Management SGEIC es la gestora de fondos de inversión colectiva de tipo cerrado (FICCs) en España.
Mercado continuo
El objetivo de la compañía con su salida a Bolsa es “poder seguir ofreciendo los mejores servicios" a sus clientes a largo plazo y pasar luego, cuando su valoración lo permita, al mercado continuo, y tal y como explica Unai Ansejo, consejero delegado de Indexa Capital Group.
También esperan que su crecimiento les permitirá “entrar a formar parte de cada vez más índices” y, por qué no, acabar incluso formando parte de algunos en los que están invertidas las carteras de sus clientes.
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En opinión de Ansejo, la cotización en el antiguo MAB “aportará a la sociedad un plus de notoriedad y de confianza con sus clientes”.
Además, ofrecerá al grupo “una mayor liquidez a sus accionistas que deseen vender parte de sus acciones y una mayor facilidad de inversión a los inversores que deseen comprar” y otorgará a la empresa “una mayor capacidad de financiación y flexibilidad de la misma con un menor coste de capital de cara, principalmente, al crecimiento inorgánico previsto por el grupo”.