La compañía ha confirmado este martes que los ingresos de la colocación han ascendido a un total de 613 millones de euros, siendo el precio de venta unitario de 32,91 euros por acción, lo que representa un descuento de, aproximadamente, el 2% sobre el precio de cierre de cotización de las acciones de Cellnex el 10 de junio de 2024. 

"CriteriaCaixa, S.A., Sociedad Unipersonal anuncia el lanzamiento de una colocación privada de un bloque de hasta 18.623.226 acciones ordinarias existentes de Cellnex Telecom, S.A. representativas de, aproximadamente el 2,636% del capital social de Cellnex", ha detallado la compañía a través de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV).

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El brazo inversor de la Fundación La Caixa ha ido reduciendo en las últimas semanas exposición a la empresa española de infraestructuras de telecomunicaciones. Su participación procede principalmente de la salida a bolsa de Cellnex en 2015 llevada a cabo por Abertis.

Según recoge la web de CriteriaCaixa, a 31 de mayo de 2024 su participación en la empresa de infraestructuras ascendía a un 4,36%. Porcentaje que se ha reducido en lo que llevamos de junio hasta el 3,028% comunicado este lunes con motivo del lanzamiento de la colocación acelerada de acciones.

Salida de Cellnex

La venta de este paquete accionarial supone en la práctica la salida de CriteriaCaixa del accionariado de la empresa dirigida por Marco Patuano. De hecho, sólo se quedará con las acciones necesarias para dar cumplimiento a las potenciales obligaciones de canje derivadas de los bonos senior no garantizados canjeables en acciones de Cellnex. 

Esta venta servirá para financiar las participaciones que CriteriaCaixa ha adquirido en importantes empresas del parque español. Cabe recordar, que desde principios de año la empresa dirigida por Ángel Simón ha entrado en compañías como Colonial, ACS o Puig. 

Logo de CriteriaCaixa en la pantalla de un teléfono móvil. CriteriaCaixa

También se destinará previsiblemente a incrementar el peso de CriteriaCaixa en Telefónica, donde aspira a alcanzar un portacentaje del 10% y así igualar su participación a la que tiene actualmente el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Precisamente, la venta de ese 2,64% de CriteriaCaixa en Cellnex se produce, además, el mismo día que CaixaBank ha anunciado la venta de su histórica participación en Telefónica. La firma bancaria se deshace de esta manera del 2,5% que tenía en la operadora de telecomunicaciones. 

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La colocación será llevada a cabo en nombre de CriteriaCaixa por J.P. Morgan, que ejercerá como coordinador global único y bookrunner. La entidad ejecutará un proceso acelerado de prospección de demanda dirigido "exclusivamente a inversores cualificados".

La operación está previsto que no se prolongue más de un día. "Los términos definitivos de la colocación, incluyendo el precio de venta de las acciones ofertadas, se determinarán una vez finalizada la colocación y se comunicarán al mercado mediante la remisión de la oportuna comunicación de información privilegiada", concluye.