Cajamar coloca 500 millones en deuda sénior a seis años

Grupo Cajamar ha colocado este martes, 27 de agosto, mediante el Banco de Crédito Social Cooperativo, una emisión de deuda sénior preferred por un importe de 500 millones de euros a un plazo de seis años y cuya demanda ha alcanzado los 2.100 millones de euros; 4,2 veces más. 

Una "buena acogida" de mercado donde el precio ha quedado fijado en un 4,2% por debajo del precio de salida. A través de esta emisión, que tiene una ventana de amortización anticipada a los cinco años, el Grupo Cajamar ha incrementado su volumen de pasivos elegibles para el cumplimiento de MREL. De este modo, el ratio supera el 25% por encima del requerimiento establecido en el 23,08% para el 1 de enero de 2025.

"La positiva evolución, resultados y rating del Grupo Cooperativo Cajamar ha elevado el interés del mercado, obteniendo la emisión una excelente respuesta con un alto volumen de órdenes de cuentas de alta calidad por parte de más de 180 inversores institucionales, de los que un 85% son internacionales", aseguran. 

Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido Santander, BofA Securities, UBS, Deutsche Bank y Natixis.