(Actualiza la noticia transmitida con la clave EC1400 con el cierre de la colocación y el cupón o interés anual)

Telefónica ha colocado este lunes 1.000 millones de euros, con un interés anual del 1,069 %, en la primera emisión de bonos verdes de su historia, tras lograr una demanda superior a los 5.400 millones, según fuentes de mercado.

La emisión, lanzada esta misma mañana y que cuenta con BBVA (B&D), CA-CIB, HSBC, LLOYDS y Santander como bancos colocadores, tiene un periodo de amortización de cinco años, hasta febrero de 2024.

Los bonos cotizarán en el mercado de Dublín, según las fuentes, que destacan que el spread (diferencial) se ha situado en unos 90 puntos básicos sobre midswap (el índice de referencia para emisiones de renta fija), por debajo del rango inicial (entre 110 y 115).