Abengoa emite los nuevos instrumentos que completan reestructuración de deuda
Abengoa ha emitido este viernes los nuevos instrumentos que completan la reestructuración de la deuda financiera del grupo y por los que los instrumentos financieros New Money 1/3 han quedado íntegramente pagados y refinanciados con la financiación puente suscrita por A3T.
La fecha de efectividad del contrato de reestructuración y la firma de los doscumentos se produjo el jueves, ha informado la compañía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía había comunicado el pasado marzo que había suscrito un contrato de reestructuración para modificar los términos de las financiaciones existentes y reestructurar la deuda financiera del grupo.
El acuerdo incluye una inyección de 97 millones de euros al grupo mediante la emisión por la sociedad A3T Luxco 2 (cien por cien de Abengoa) de bonos convertibles, así como una línea de avales sindicada, a través de entidades financieras y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), por un importe máximo aproximado de 140 millones.
Recoge también la reestructuración de la deuda actual con las distintas categorías de acreedores, principalmente bancos, como Santander, Bankia y Crédit Agricole, fondos de inversión y bonistas.
La conversión en bonos cuenta con hasta el 99,99 % de las acciones de A3T Luxco 2 y, si no fuera posible abonar con ella los importes adeudados, Abenewco 1, filial de Abengoa, ofrece una opción de venta sobre la planta de cogeneración A3T, situada en México, ejercitable hasta diciembre de 2023.
