Cellnex cierra una emisión de bonos convertibles de 850 millones
La operadora de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex ha cerrado una emisión de bonos convertibles por importe de 850 millones de euros, suma que prevé destinar a financiar oportunidades de inversión que la empresa ha identificado, según fuentes del mercado.
Cellnex había avanzado esta mañana, en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que el importe nominal de la emisión sería de 700 millones, ampliables en 150 millones adicionales.
Los bonos tendrán un interés fijo anual del 0,50 % que se pagará el 5 de julio de cada año.
La primera fecha de pago está fijada para el 5 de julio de 2020.
La emisión, que vence el 5 de julio de 2028, tenía como destinatarios exclusivos a inversores profesionales
Los colocadores de la emisión han sido Deutsche Bank, BNP Paribas, Citigroup y JP Morgan Securities.
Cellnex ha identificado una serie de oportunidades de inversión por un importe agregado de 11.000 millones de euros (en términos de valor de empresa).
