Abertis realiza una emisión de deuda por 1.500 millones en dos tramos
Madrid, 17 sep (EFECOM).- Abertis ha emitido deuda por 1.500 millones de euros en dos tramos de 850 y 650 millones de euros, respectivamente, unos bonos que cotizarán en la Bolsa de Irlanda, según datos del mercado.
En concreto, la compañía ha emitido 850 millones de euros con un vencimiento a 8,5 años (26 de marzo de 2028) que devengarán un cupón anual del 1,125 %.
Además, ha emitido otros 650 millones de deuda a un plazo de 12,5 años, que tendrán su vencimiento el 26 de marzo de 2032, y cuya rentabilidad es del 1,875 %.
Banca IMI (Intesa Sanpaolo), Sabadell, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Caixabank, JP Morgan, Mizuho, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capital Markets, Santander y UniCredit han sido los bancos que han participado en la operación.
La compañía, que registró un programa de emisión de deuda "Euro Medium Term Note Programme (EMTN), aprobado por el Central Bank of Ireland de Dublín, ya llevó a cabo otra emisión de deuda en el euromercado el pasado mes de julio por 1.300 millones, con el fin de refinanciar vencimientos de deuda a corto y medio plazo.
En aquella ocasión la emisión también se estructuró en dos tramos, uno de 700 millones, con vencimiento en julio de 2025 y un cupón de 0,625 % y, el otro, de 600 millones, con vencimiento de julio de 2029 y cupón de 1,625 %.
Además, en marzo emitió bonos por 3.000 millones de euros, cuantía que los principales accionistas de la compañía, Atlantia y ACS -a través de su filial alemana Hochtief- tenían previsto utilizar para refinanciar deuda derivada de la adquisición del grupo.
En mayo también lanzó dos emisiones de bonos de hasta un máximo de 14 millones de pesos chilenos (unos 500 millones de euros), destinadas a refinanciar deuda.
