La financiera Volkswagen Financial Services informó este miércoles de que ha colocado bonos de titulización, respaldados por contratos de alquiler pendientes de cobrar, por valor de 1.000 millones de euros, en una emisión con una elevada demanda de los inversores.

Debido a la elevada demanda, el volumen de emisión se incrementó en 250 millones de euros en comparación con el objetivo que VW había establecido inicialmente para la transacción.

El tramo A de la emisión, de 941 millones de euros, se colocó a un precio del Euribor a un mes más 17 puntos básicos, mientras el tramo B, de 19 millones de euros, se colocó a +78 puntos básicos.

Se titulizó con la transacción un "pool" provisional diversificado de impagados de casi 76.000 contratos de alquiler ("leasing").