Braskem refinancia deuda por 900 millones de dólares en mercado internacional
México, 3 dic (EFECOM).- El consorcio brasileño-mexicano Braskem Idesa ha informado en un comunicado de la emisión de bonos por 900 millones de dólares para refinanciar el complejo llamado Etileno XXI, la mayor petroquímica de América Latina, en el Estado de Veracruz.
"Braskem Idesa incursiona en el mercado internacional de capitales a través de una importante emisión de bonos con valor de 900 millones de dólares", informó esta compañía en un comunicado.
La empresa contó con el apoyo de Citibank, Santander y SMBC como coordinadores globales de esta oferta privada para inversionistas calificados en el mercado global.
"El uso de los fondos del bono será utilizado para refinanciar la deuda de Project Finance que mantiene Braskem Idesa desde 2012 mediante el prepago, en su totalidad a la deuda de los bancos de Desarrollo de México y Brasil, así como reduciendo la deuda con los demás acreedores", apuntó.
Entre 2010 y 2017 Braskem Idesa llevó a cabo una inversión de 5.200 millones de dólares en su complejo petroquímico Etileno XXI en Nanchital, Veracruz, considerada la inversión industrial privada más grande en la historia de México.
"Esta inversión fue financiada por el propio capital de Braskem Idesa y por una deuda de 17 bancos nacionales e internacionales. (...). Después de tres años de éxito en sus operaciones, la empresa logra reemplazar con esta emisión parte de su deuda a través de acceso al mercado financiero internacional", puntualizó.
El nuevo bono paga una tasa de interés de 7.450 %.
Braskem es considerada la mayor petroquímica de América Latina y está controlada por el grupo Odebrecht.
