Caser decide en una semana su comprador entre las ofertas de Ageas y Helvetia
Madrid, 11 dic (EFECOM).- El Consejo de Administración de Caser se reunirá, previsiblemente, el próximo miércoles para analizar las dos ofertas de adquisición que ha recibido finalmente por parte de Ageas (antigua Fortis) y Helvetia, según fuentes financieras.
Tras la retirada de la oferta de la aseguradora holandesa Nationale Nederlanden y la de la española Santalucía, Ageas y Helvetia son las dos finalistas para comprar el 60 % de Caser que está a la venta, valorado en más de 1.000 millones de euros.
Una de las señas de identidad de Caser desde los años 60 ha sido la presencia en su accionariado de las antiguas cajas de ahorros españolas, que llegaron a ser casi el 50 % del sistema financiero español, y tras el estallido de la crisis se fueron concentrando y se convirtieron en bancos.
Según los últimos datos disponibles, actualmente existen cuatro grupos de accionistas con diferentes intereses, el primero formado por Bankia, que posee un 15 % de Caser; CaixaBank (11,5 %) y Abanca (9,9 %), que suman un 36,4 %, un paquete que quieren vender de forma conjunta.
Para ello, han contratado como asesores a Barclays y Clifford Chance, según explican las fuentes financieras.
En segundo lugar está Covea, el máximo accionista de Caser, con un 20 % del capital, lo que le da derecho de suscripción preferente, aunque las fuentes apuntan a que ha renunciado a lanzar una oferta y que incluso podría vender "si el precio es atractivo".
Otro grupo lo formarían Ibercaja, con casi un 14 %; Liberbank, con un 12,22 %; y Unicaja, con un 9,99 %, los llamados "socios industriales", pues todos ellos mantienen acuerdos de distribución con Caser desde hace años y son los más reacios a vender.
Pese a sus reticencias, las dos primeras podrían considerar deshacerse del porcentaje que supere el 10 %, ya que a partir de esa cifra, la normativa exige más consumo de capital.
