Adif emite 600 millones de euros en deuda "verde" senior a diez años

(actualiza la información enviada con referencia EC3661 con más información por parte de Adif)

Madrid, 29 ene (EFECOM).- Adif Alta Velocidad ha efectuado este miércoles una emisión de deuda "verde" senior sin asegurar a diez años por importe de 600 millones de euros, de acuerdo con datos del mercado.

Estos bonos se desembolsará el 12 de febrero, pagarán un cupón anual del 0,55 %, vencerán a finales de abril de 2030 y cotizarán en el mercado de renta fija español AIAF.

La emisión, que ha contado como entidades colocadoras con Barclays, BBVA, Credit Agricole y HSBc, se ha distribuido entre inversores institucionales.

Esta emisión ha tenido una fuerte demanda, según un comunicado de ADIF, que ha superado 6,5 veces la oferta, sobre todo por parte de inversores internacionales, con el 77 por ciento.

Adif prevé financiar proyectos que generan beneficios ambientales o climáticos con esta emisión y continúa con la intención de promover el mercado de bonos verdes como alternativa de financiación sostenible, según la propia empresa.