La cifra exacta se conocerá el próximo 28 de junio, cuando se fije el precio final de la salida a bolsa de Unicaja en la horquilla de entre 1,10 y 1,40 euros planteada, que supone un descuento de entre el 65 y el 55 % respecto al valor contable de la entidad a cierre de marzo.

Apenas una semana después de la intervención del Banco Popular y su venta por el precio simbólico de un euro al Banco Santander, la entidad malagueña ha decidido sacar al mercado 625 millones de acciones de nueva emisión, el 40,4 % de su capital, entre grandes inversores.

Los bancos colocadores tendrán opción a quedarse con un 10 % adicional de acciones, el conocido "green shoe", con lo que la entidad conseguiría entre 66 y 84,1 millones de euros con su debut bursátil.

Los fondos obtenidos servirán para devolver la ayuda de 604 millones de dinero público inyectado por el Estado en Caja España-Duero, adquirida por Unicaja, y comprar al FROB por 62 millones la participación que mantiene en esa entidad.

Unicaja confía también en poder reforzar su posición de capital.

Morgan Stanley y UBS serán los encargados de coordinar la colocación, en la que participaran también Citigroup, Credit Suisse, Alantra, Fidentiis y Stifel, mientras que se espera que el Banco Santander actúe como agente en la oferta. EFECOM

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