La operación, aprobada en la Junta celebrada hoy en Valencia, posibilitará "alcanzar posiciones de liderazgo en mercados de fuerte crecimiento" en los que actualmente tienen una presencia "muy escueta".

Así lo ha indicado el presidente de la entidad bancaria durante su intervención ante la junta general extraordinaria de accionistas celebrada en el Palacio de Congresos de Valencia, convocada con motivo de la aprobación de la fusión con BMN, de la que ha destacado que "abre claras oportunidades" porque "proporciona un incremento significativo de base de clientela y presencia en el mercado" y esto, "debe traducirse en un mayor flujo de ingresos tanto en el capítulo de margen de intereses como en el de comisiones".

Aunque ha puntualizado que estas "potenciales sinergias" de ingresos "no están incluidas en los cálculos de la rentabilidad de la operación", ha subrayado que considera que existe un "claro potencial" que "se tiene que aprovechar".

Bankia prevé un ahorro de costes durante los próximos tres ejercicios de hasta 155 millones de euros, de los cuales el 96% se conseguirían en los dos primeros años. "Estas sinergias son clave para generar valor y contribuir a la devolución de las ayudas de los contribuyentes", ha incidido, para puntualizar que también han sido incluidos los costes de reestructuración, que se elevarán a 334 millones de euros.

Asimismo, ha señalado que la previsión es que esta operación en el año 2020 permita aportar unos beneficios adicionales a la entidad de unos 245 millones de euros, lo que supondrá un incremento del beneficio por acción del 16%. Asimismo, ha estimado que el beneficio sobre fondos propios se incremente en 120 puntos básicos y el rendimiento del capital invertido ascienda al 12%.

"Son resultados muy positivos que, sin duda, suponen una evidente capacidad de generación de valor para los accionistas", ha enfatizado.

MOMENTO ADECUADO

Además, ha justificado que esta operación, además de la evidente lógica industrial, también "se da en un momento muy adecuado", ya que ha señalado que la economía española está creciendo "con brío" y "por encima de la media europea", con una tasa de paro que está "en claro descenso".

Asimismo, ha considerado que se produce en un momento en el que la previsión es que los tipos de interés "empiecen a repuntar en algún momento del próximo año", lo que podría incidir positivamente en la línea de ingresos del banco resultante, dado que el grueso de la cartera de créditos son operaciones a tipo variable.

FORTALEZA

Goirigolzarri ha destacado que su fortaleza de "capital" ha permitido a Bankia no tener que "acudir al mercado". De hecho, ha resaltado que desde el año 2013 la entidad haya sido capaz de generar 477 puntos básicos de capital, "el banco que más capital ha generado de forma orgánica dentro de los grandes bancos europeos".

Las estimaciones que maneja la entidad son que el ratio de capital CET1 fully loaded alcance el 12% tras la operación de fusión, lo que supone situar este ratio "por encima de la media de nuestros competidores".

Goirigolzarri ha adelantado que los resultados logrados hasta el momento por la entidad "van en la buena línea" para conseguir este objetivo, ya que el banco ha sido capaz de generar 45 puntos básicos de capital de la máxima calidad en el segundo trimestre.

El presidente de Bankia ha vuelto a insistir en que esta transacción "tiene un gran potencial de creación de valor" porque permitirá consolidar a la entidad como cuarto banco de España, "alcanzar posiciones de liderazgo" en los mercados, "rentabilidad excelente, puesta en valor de la solvencia financiera"y que contribuirá a devolver las ayudas públicas.

Ha admitido que para que la fusión sea un éxito se requiere "una definición clara de principios y valores", algo "que este consejo siempre ha tenido como su máxima prioridad y seguirá así en el futuro" y que se llevará a cabo "con estrictos criterios de meritocracia y con un permanente relación y diálogo con los representantes de los trabajadores", ha subrayado.

CALENDARIO

El calendario que maneja la entidad es que la transacción se cierre en el mes de diciembre, una vez obtenidas las aprobaciones necesarias, momento en el que comenzará el proceso de integración de los dos bancos.

Dentro de este proceso, la previsión de Bankia es culminar la integración de sistemas en el segundo trimestre del próximo ejercicio 2018, "un objetivo clave porque es la manera en la que todos los clientes se beneficien de la fusión con la máxima celeridad, y es la condición necesaria para que todos nuestros equipos trabajen con prácticas y procedimientos comunes", ha resaltado.

"Tengo ante mí una gran operación. Una operación de creación de valor para todos ustedes, señoras y señores accionistas. Una operación que abre grandes oportunidades profesionales para nuestros equipos, para los equipos actuales de Bankia y BMN", ha zanjado tras pedir la aprobación de la misma.